Bildnachweis: Sircle Hospitality Group, SMG Holding..
Die SMG Holding (www.smg-holding.com) hat den Börsengang der Sircle Hospitality Group, einer europäischen Lifestyle-Hotelgruppe (www.sirclehg.com) angekündigt. Das Listing im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) ist für das zweite Quartal 2024 geplant.
Das Unternehmen kommt nach dem Listing auf eine erwartete Marktkapitalisierung von rund 250 Mio. EUR bei einem Gesamtwert des Hotelimmobilienportfolios von über 400 Mio. EUR.
Ein Business Combination Agreement zwischen der Sircle Hospitality Group und der bereits notierten SMG European Recovery, einer Tochtergesellschaft der SMG Holding, wurde unterzeichnet.
Die Sircle Hospitality Group beabsichtigt, die Erlöse aus der Fusion strategisch für den Ausbau ihrer Präsenz in westeuropäischen Großstädten und im Mittelmeerraum einzusetzen. Derzeit umfasst das Portfolio der Sircle Hospitality Group 37 Hotels der gehobenen Kategorie in 23 verschiedenen europäischen Städten, ergänzt durch 35 Bars und Restaurants.
Mit dem Closing der Transaktion, voraussichtlich im zweiten Quartal 2024, erfolgt die Umbenennung der börsennotierten Gesellschaft in die Sircle SE und das Listing der neuen Aktien. Der Gründer von SMG, Dr. Stefan Petrikovics, wird stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens.
Dr. Stefan Petrikovics: „Sircle ist bestens positioniert im stark wachsenden europäischen Tourismus- und Lifestyle-Hospitality-Sektor. Mit dem Ausbau des Hotelportfolios und dem Fokus auf hochwertige Lifestyle-Konzepte verfolgt Sircle eine klare Strategie, die uns als SMG Holding beeindruckt. Mit unseren vorbereiteten Strukturen für ein Listing sind wir daher die idealen Partner, um langfristig gemeinsam erfolgreich zu wachsen. Wir stellen Kapital bereit und bieten sichere Rahmenbedingungen für den Zugang zum Kapitalmarkt.“
Liran Wizman, Gründer Sircle Hospitality Group: „Der Zusammenschluss der Sircle Hospitality Group mit der SMG European Recovery ist ein Meilenstein auf dem Weg zur führenden Boutique-Hospitalitygruppe in Europa. Mit Plänen zur Eröffnung von 100 Hotels und dem kontinuierlichen Ausbau unseres gastronomischen Angebots, darunter das Seven North Restaurant und das Miznon in Zusammenarbeit mit dem Starkoch Eyal Shani sowie unser Mitgliederclub The Cover, werden wir die Standards erhöhen und die Zukunft der Lifestyle-Hospitality gestalten“
Für den bevorstehenden Börsengang stellt die SMG Holding gemeinsam mit ausgewählten Investoren sowohl Kapital als auch das Listingvehikel zur Verfügung und will nach dem Börsengang am Unternehmen beteiligt bleiben.
Der Börsengang ist bereits der zweite von SMG Holding initiierte Börsengang für das Jahr 2024. Zuvor wurde das Listing der BigRep, Berlin, dem führenden Anbieter von großformatigen, industriellen 3D-Druckern für das erste Quartal 2024 bekannt gegeben. Im zweiten Halbjahr 2024 soll der Börsengang eines Energieunternehmens folgen.
BigRep GmbH: Börsendebüt rückt näher | GoingPublic.de
Die SMG Holding ist ein auf den europäischen Mittelstand spezialisierter IPO-Sponsor und Kapitalgeber. Das Unternehmen baut Partnerschaften zwischen Investoren, Unternehmern und Branchenführern auf. Ziel ist es, Wachstumsunternehmen einen einfachen und planbaren Zugang zum Kapitalmarkt zu bieten. Das Team hat Erfahrung aus über 50 Kapitalmarkttransaktionen mit einem Volumen von mehr als 22 Mrd. EUR.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
