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Bildnachweis: About You.

About You hat den endgültigen Angebotspreis für die Privatplatzierung auf 23 EUR pro Aktie festgelegt. Die Preisspanne war zuvor auf 21 EUR bis 26 EUR fixiert worden. Mit diesem Preis umfasst der Gesamtumfang des Angebots, einschließlich Mehrzuteilungen, 36,6 Millionen Aktien und 842 Mio. EUR. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 3,9 Mrd. EUR. In der letzten Woche hatte About You noch auf eine Bewertung von 4,4 Mrd. EUR spekuliert.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied des Unternehmens, will von fehlendem Investoreninteresse nichts wissen: „Die Resonanz auf das nächste Kapitel war überwältigend positiv, und das Interesse der Investoren war sehr ermutigend.“ Und auch für die nächsten Monate und Jahre sieht Müller seine Firma gut aufgestellt: „Wir werden weiterhin unsere Branche revolutionieren, den Einkaufsbummel digitalisieren und mit unserer starken Wachstumsgeschichte weiter daran arbeiten, die führende globale Modeplattform zu werden.“

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Nach Abschluss des Angebots wird sich der erwartete Streubesitz der neuen Aktionäre auf 21% belaufen, sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird. Das Unternehmen hat durch die Privatplatzierung von 28 Millionen neu ausgegebenen Aktien einen Bruttoerlös von 657 Mio. EUR erzielt. Zusätzlich sind 3 Millionen Inhaber-Stammaktien vom Management veräußert worden.

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Darüber hinaus werden aus dem Bestand der Eigentümer GFH, SevenVentures, GMPVC German Media Pool und Fashion Media Pool optional bis zu 4,7 Millionen Inhaberstammaktien gewährt, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken. Der erste Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für 16. Juni geplant. Das Handelskürzel lautet YOU, die ISIN DE000A3CNK42.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co. ist der unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie von About You. MW&L Capital Partners agiert als Finanzberater von Heartland A/S.

About You wurde 2014 als Tochter des Handelsriesen Otto Group gegründet, auch heute ist das Unternehmen noch größter Anteilseigner. Die Firma hat wohl auch wegen Corona einen extremen Umsatzzuwachs erreicht, mehr als 1 Mrd. EUR wurden auf der Online-Modeplattform umgesetzt.

Mit dem Unternehmen verzeichnet die Börse in Frankfurt erneut einen namhaften Zugang. In diesem Jahr haben bereits Auto1 oder Vantage Towers sowie SUSE ihre Börsendebüts in Frankfurt gefeiert.

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