Bildnachweis: Springer Nature.
Der Wissenschaftsverlag Springer Nature AG & Co. KGaA (www.springernature.com) hat heute die Preisspanne für den kürzlich angekündigten Börsengang im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) veröffentlicht. Anteilseigner des Unternehmens mit Hauptsitz in Berlin sind die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (www.holtzbrinck.com) und der Londoner Private-Equity Investor BC Partners (www.bcpartners.com).
Springer Nature kündigt Börsengang in Frankfurt an | GoingPublic.de
Das Angebot soll neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von 200 Mio. EUR sowie bestehende Aktien aus dem Besitz von BC Partners umfassen. Der Angebotszeitraum beginnt am morgigen Dienstag, den 24. September 2024 und endet voraussichtlich nächste Woche Dienstag, den 1. Oktober 2024. Der erste Handelstag ist für Freitag, den 04.Oktober 2024 eingeplant. Der erste Handelstag ist voraussichtlich der 4. Oktober 2024.
Die Preisspanne für die Aktien wurde auf 21,00 EUR bis 23,50 EUR je Aktie festgelegt. Vorbehaltlich der endgültigen Preisfestsetzung und unter der Annahme, dass die entsprechende Anzahl neuer Aktien ausgegeben wird, die erforderlich ist, um den angestrebten Bruttoerlös zu erzielen, sollen zwischen ca. 8,5 Mio. und 9,5 Mio. neue Aktien platziert werden.
Darüber hinaus plant BC Partners ca. 14,3 Mio. bestehende Aktien anzubieten, die auf bis zu ca. 17,9 Mio. Aktien im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung erhöht werden können („Greenshoe-Option“).
Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von insgesamt zwischen 4,2 Mrd. EUR und 4,7 Mrd. EUR. Der erwartete Streubesitz liegt somit zwischen 11,7% und 13,5%.
CEO Frank Vrancken Peeters: „Springer Nature hat sowohl operativ als auch finanziell konstant starke Ergebnisse erzielt. Das bisherige Interesse der Investoren sehen wir als starkes Vertrauensvotum in den Wert, den wir für die wissenschaftliche Gemeinschaft schaffen, in unser robustes Geschäftsmodell und in unser nachhaltiges Wachstum.“
Emissionsvolumen dient Verschuldungsabbau
Springer Nature will die Einnahmen zum weiteren Abbau der Finanzverschuldung und zur Optimierung der Finanzierungsstruktur verwenden. Infolgedessen könnte der Verschuldungsgrad nach dem Angebot auf etwa 2,4x reduziert werden (gegenüber 2,7x zum Ende des ersten Halbjahres 2024.
Das Unternehmen hat einer Sperrfrist („Lock-up“) von 180 Kalendertagen und das Management einer Sperrfrist von 12 Monaten zugestimmt, während BC Partners und Holtzbrinck in eine Sperrfrist von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag eingewilligt haben, Darüber hinaus hat Holtzbrinck gegenüber BC Partners eine gestaffelte Sperrfrist von 24 Monaten vereinbart.
Deutsche Bank, J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators. BNP PARIBAS, COMMERZBANK in Zusammenarbeit mit ODDO BHF, Goldman Sachs Bank Europe SE und UniCredit wurden als Joint Bookrunners sowie Crédit Agricole CIB und ING als Co-Bookrunners mandatiert.
Über Springer Nature
Springer Nature entstand 2015 aus dem Zusammenschluss von Macmillan Science & Education und Springer Science + Business Media. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und weltweit über 9.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern veröffentlicht rund 14.000 Fachbücher und 3.000 Fachzeitschriften. Zu Springer Nature gehören Marken wie Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan und Scientific American. Die Anteilseigner Holtzbrinck Publishing Group und BC Partners halten 53% bzw. 47% der Anteile.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
