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Der Online-Modehändler About You hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang bei 21 bis 26 EUR je Aktie festgelegt. Bei der Privatplatzierung auf dem Frankfurter Parkett sollen 28,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 8,4 Millionen bereits bestehende Scheine von Alteigentümern platziert werden. Darin ist eine mögliche Mehrzuteilungsoption enthalten. Sofern diese sogenannte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, liege das Angebot insgesamt zwischen 776 und 941 Mio. EUR. Zu den bestehenden Aktionären gehört auch der Hamburger Versandhandelsriese Otto.
Die gesetzte Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von 3,6 bis 4,4 Mrd. EUR. Der Streubesitz wird voraussichtlich bei 21,2 bis 21,7% des ausstehenden Aktienkapitals liegen.
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Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co. ist der unabhängige Berater der Otto Group, der verbundenen Unternehmen sowie von About You. MW&L Capital Partners agiert als Finanzberater von Heartland A/S.
Über den Börsengang strebt About You einen Mindestbruttoerlös in Höhe von 600 Mio. EUR aus den neuen Aktien an. Mit dem Geld will das Unternehmen weiter expandieren, der Erlös könnte aber auch für Investitionen in die Technik genutzt werden.
Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied: „Wir haben uns sehr über den positiven Zuspruch zu unserer Absicht, About You an der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren, gefreut. Die heutige Ankündigung ist der nächste Schritt auf unserem Weg zu einem börsennotierten Unternehmen. Der geplante Börsengang bietet uns die Möglichkeit, auf unserem starken Wachstum aufzubauen, um so den Offline-Einkaufsbummel weiter zu digitalisieren. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Investorenbasis zu erweitern, und werden weiterhin unsere Vision vorantreiben, die führende globale Modeplattform zu werden.“
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Der Angebotszeitraum der Privatplatzierung, an der nur institutionelle Investoren Aktien erwerben können, endet voraussichtlich am 14. Juni. Als wohl ersten Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse nannte About You den 16. Juni. Das Handelskürzel lautet YOU, die ISIN DE000A3CNK42.
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