Bildnachweis: Pentixapharm Holding AG.
Die Pentixapharm Holding AG (www.pentixapharm.com) hat heute die Preisspanne für den geplanten Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt gegeben. Demnach wird diese auf 4,70 EUR bis 6,00 EUR je Aktie veranschlagt. Die Angebotsfrist beginnt am 24. September 2024 und endet voraussichtlich am 1. Oktober 2024. Die Zulassung zum Handel wird für den 2. Oktober 2024 erwartet
Das öffentliche Angebot umfasst bis zu 3,9 Mio. neue auf den Namen lautende Stückaktien. Eine Mehrzuteilungsoption existiert nicht.
Hinzu kommen 50 Tsd. bestehende Aktien und ca. 20,8 Mio. „Abspaltungsaktien“ die zum Handel zugelassen werden sollen. Die Abspaltungsaktien stammen aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2024 beschlossenen Sachkapitalerhöhung in Form sämtlicher von der Eckert & Ziegler SE (www.ezag.com) gehaltener Aktien an Pentixapharm in Folge der von der Hauptversammlung vom selben Tag beschlossenen Abspaltung der Pentixapharm AG. Insgesamt kommen damit bis zu ca. 24,8 Mio. auf den Namen lautende Stückaktien in den Handel.
Mittelzufluss zur Weiterentwicklung der Produktpipeline
Unter der Annahme einer vollen Platzierung der Aktien ergibt sich in der Mitte der Bookbuilding-Spanne eine Marktkapitalisierung in Höhe von 132,7 Mio. EUR.
Der erwartete Brutto-Mittelzufluss aus der Platzierung neuer Aktien beträgt auf Basis der Bookbuilding-Spanne und der maximalen Anzahl von 3,9 Mio. Angebotsaktien zwischen 18,3 Mio. EUR und 23,4 Mio. EUR.
Der Streubesitz wird voraussichtlich über 60% betragen. Hauptaktionär von Pentixapharm ist die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, die nach Abschluss der Abspaltung knapp 32% des Grundkapitals halten wird.
Die BankM AG fungiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
Wandelschuldverschreibung bringt zusätzliche Mittel
Mit einer zusätzlichen Wandelschuldverschreibung von bis zu 18,5 Mio. EUR, die von der Eckert & Ziegler SE gezeichnet wurde, stünden Pentixapharm mit einem Emissionsvolumen in der Mitte der Bookbuilding-Spanne in Summe über 39 Mio. EUR an zusätzlichen Finanzmitteln zur Umsetzung der ersten Phase der Wachstumsstrategie zur Verfügung.
Hauptkandidaten, Ga68-PentixaFor und Y90-PentixaTher im Fokus
Die Wachstumsstrategie in den kommenden Jahren konzentriert sich auf die klinische Weiterentwicklung und Zulassung der Hauptkandidaten, Ga68-PentixaFor und Y90-PentixaTher, sowie auf strategische Partnerschaften und potenzielle Akquisitionen im Bereich Radiopharmazie. Leitkandidat PentixaFor befindet sich in Europa bereits in der klinischen Phase III.
Vorstand Dr. Hakim Bouterfa: „Wir sind mit unseren Börsenplänen jetzt auf der Zielgeraden und freuen uns über das positive Feedback von Investoren. Unser Ziel ist es, die Aktie für Anleger attraktiv zu machen, die früh einsteigen. Dabei soll die Verwässerung der in Folge der Abspaltung von der Eckert & Ziegler SE zu Pentixapharm-Aktionären werdenden Eckert & Ziegler-Aktionäre minimiert werden. Mit dem IPO wird deshalb nur ein begrenztes Aktienkontingent angeboten. Wir sind von einer positiven Entwicklung der Pentixapharm überzeugt und wollen in den kommenden Monaten weitere Meilensteine erreichen.“
Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Andreas Eckert: „Pentixapharm verfügt über eine attraktive Produktpipeline und sichert sich durch den Börsengang den Zugang zu Kapitalmarktinvestoren. Wie im Rahmen der Abspaltung der Pentixapharm von der Eckert & Ziegler SE angekündigt, beteiligt sich auch die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH an der IPO-Kapitalerhöhung und unterstreicht damit ihr Vertrauen in die Pentixapharm. Für zukünftige Investitionen stehen mit weiteren Kapitalmaßnahmen oder alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie Kooperationen mit etablierten Pharmakonzernen mehrere Optionen zur Verfügung. Die aktuellen Bewertungen von Unternehmen im Bereich der Radiopharmazie mit Programmen in klinischen Studien in den USA unterstreichen das Potenzial, das Investoren in der Branche sehen.“
Über Pentixapharm
Die Pentixapharm AG ist ein 2019 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer First-in-Class-Radiopharmazeutika fokussiert, die auf Liganden gegen den CXCR4-Rezeptor basieren. Diese werden sowohl diagnostisch als auch therapeutisch gegen verschiedene hämatologische und solide Tumore sowie kardiovaskuläre, endokrine und inflammatorische Erkrankungen getestet.
Die klinische Pipeline umfasst PentixaTher, ein Yttrium-90 basiertes Therapeutikum gegen Non-Hodgkin Lymphome (NHL), und PentixaFor, ein Gallium-68-basiertes Begleitdiagnostikum. Klinische Studien für beide Substanzen haben mit einer Dosisfindungsstudie für PentixaTher und einer Phase-III-Registrierungsstudie für PentixaFor in Marginalzonenlymphome in Europa bereits begonnen. Darüber hinaus wird PentixaFor als Diagnosetool für primären Hyperaldosteronismus (PA) entwickelt, eine bedeutende Ursache für Bluthochdruck. Pentixapharm bereitet derzeit eine US-zentrische Phase-III Studie mit PentixaFor in PA vor, die 2025 beginnen soll.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
