Bildnachweis: DOUGLAS Group.
Die Angebotsfrist für das IPO der DOUGLAS Group (www.douglas.group) beginnt heute, nachdem das Unternehmen gestern die Preisspanne für die Aktien auf 26 bis 30 EUR je Aktie festgelegt. Der Handelsstart an der Frankfurter Börse ist für den 21. März terminiert.
Die Preisspanne würde einer Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,1 Mrd. EUR entsprechen. Die bisherigen Eigentümer Kirk Beauty International S.A. – die im Besitz von CVC Capital Partners (www.cvc.com) ist – und die Familie Kreke wollen nach dem Börsengang indirekte Hauptaktionäre bleiben. Der Emissionserlös beziffert sich auf rund 850 Mio. EUR.
Das Angebot umfasst insgesamt bis zu rund 34,6 Mio. Aktien, bestehend aus rund 32,7 Mio. neu ausgegebenen Inhaberaktien und bis zu rund 1,9 Mio. bestehenden Inhaberaktien. Der erwartete Streubesitz würde sich zwischen ca. 29% und 32% einpendeln.
CVC Capital Partners wird nach dem Börsengang mit ca. 55% und die Familie Kreke mit ca. 10% Anteilseigner bleiben. Die Vorstandsmitglieder werden zwischen 2,5% und 3,4% des Aktienkapitals halten.
Mittel dienen dem Schuldenabbau
Zusätzlich werden die Altaktionäre 300 Mio. EUR in die Kapitalrücklage stecken, so dass das Unternehmen einen Eigenkapitalzufluss von 1,15 Mrd. EUR erwartet. Dieser soll für die vollständige Refinanzierung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten aus dem neuen 1,6-Mrd. EUR-Kreditvertrag verwendet werden.
Im Rahmen von Management-Equity-Programmen haben sich die Vorstandsmitglieder sowie aktuelle und ehemalige Führungskräfte der DOUGLAS Group indirekt an der Gesellschaft beteiligt und haben einer gestaffelten Sperrfrist von bis zu zwei Jahren nach dem Börsengang zugestimmt. Zudem wurde für die Altaktionäre eine Sperrfrist von 180 Kalendertagen ab dem ersten Handelstag vereinbart.
Citigroup und Goldman Sachs agieren bei der Transaktion als Joint Process Banks, Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner. Die Deutsche Bank, UBS und UniCredit wurden als zusätzliche Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert.
CEO Sander van der Laan: „Zum Frühlingsbeginn im vergangenen Jahr haben wir unsere neue Strategie ‚Let it Bloom‘ vorgestellt – exakt ein Jahr später planen wir nun den Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse. Dies zeigt, dass das Team DOUGLAS weiterhin großartige Fortschritte erzielt hat und engagiert an der erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens arbeitet. Die DOUGLAS Group ist mit einem sehr starken Geschäftsmodell und einer erfolgreichen Wachstumsstrategie in einem attraktiven Markt hervorragend positioniert. Der mit dem Börsengang verbundene Schuldenabbau wird unsere finanzielle Flexibilität erhöhen und damit unsere künftige Entwicklung maßgeblich unterstützen.“
Die DOUGLAS Group ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams und Niche Beauty nach eigenen Angaben der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 4,1 Mrd. EUR
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
