Stemmer Imaging hat den Ausgabepreis für seine Aktien auf 34 EUR je Aktie festgelegt – damit liegt der Emissionspreis in der Mitte der zuvor auf 32 bis 36 EUR festgelegten Zeichnungsspanne. Das Angebot sei laut Unternehmensangaben deutlich überzeichnet gewesen. 

Insgesamt umfasste das Angebot 1,5 Mio. Aktien aus der Kapitalerhöhung, 1,1 Mio. Aktien aus dem Aktienbesitz der Alleinaktionärin sowie einer Mehrzuteilungsoption bestehend aus 390.000 Aktien. Alle angebotenen knapp 3 Mio. Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option beträgt somit rund 101,7 Millionen Euro – die Hälfte davon fließen dem Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung direkt zu.

„Die hohe Nachfrage bei Investoren im In- und Ausland zeigt großes Vertrauen in das Zukunftspotenzial von Stemmer Imaging“, betont Stemmer-CEO Christof Zollitsch.

Stemmer will vorrangig international wachsen

Der mit dem Börsengang erzielte Emissionserlös soll vorrangig für die Realisierung anorganischer Wachstumspotenziale zur Stärkung der Wettbewerbsposition im europäischen Markt umgesetzt werden.  „Mit dem Börsengang eröffnen sich ganz neue Wege für uns, das Wachstum zu beschleunigen“, so Zollitsch weiter

Zum anderen sollen gezielt Wachstumspotenziale im asiatischen Raum genutzt werden. Darüber hinaus sollen die Erlöse für die Entwicklung von neuen Produkten, Lösungen und Servicedienstleistungen im Bereich der Bildverarbeitung verwendet werden. Im Fokus stehen hier einerseits die Weiterentwicklung der eigenen Bildverarbeitungs-Software Common Vision Blox sowie der Abschluss von Kooperationen bzw. Zukäufe in diesem Bereich. Andererseits zielen Neuentwicklungen auf den zunehmenden Einsatz von sog. Embedded Vision-Lösungen sowie die Anbindung von Bildverarbeitungssystemen an IT-Systeme und Prozesse ab.

Die Aktien des Puchheimer Unternehmens werden voraussichtlich ab dem 27. Februar 2018 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Hauck & Aufhäuser begleitet als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner den Börsengang.

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