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Immunic, Spezialist für die Entwicklung von selektiven oralen immunologischen Therapien, die sich auf die Behandlung von chronisch entzündlichen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen konzentrieren, gab heute bekannt, dass es mit institutionellen Investoren einen Wertpapierkaufvertrag über die Ausgabe und den Verkauf von insgesamt 8.696.552 Stammaktien abgeschlossen hat, zu einem Preis von 4,35 USD pro Aktie, was einen Aufschlag von 10 % auf den Schlusskurs am 7. Oktober an der NASDAQ widerspiegelt, sowie vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf von insgesamt bis zu 5.096.552 Stammaktien zu einem Kaufpreis von 4,34 USD pro vorfinanzierter Optionsaktie. Die vorfinanzierten Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 0,01 USD pro Stammaktie, sind sofort ausübbar und bleiben bis zur vollständigen Ausübung ausübbar.
Immunic rechnet nach eigenen Angaben mit einem Bruttoerlös von etwa 60 Mio. USD vor Abzug aller mit dem Angebot verbundenen Kosten. Die Finanzierung wird voraussichtlich am 12. Oktober abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Immunic: SVB Securities agiert als Lead Placement Agent
Die überzeichnete Finanzierung umfasst die Beteiligung neuer und bestehender institutioneller Investoren, darunter Deep Track Capital, Commodore Capital, BVF Partners LP, RTW Investments, LP, Great Point Partners, Logos Capital, Vivo Capital, Invus, Adage Capital Partners LP, Parkman Healthcare Partners, und Sphera Healthcare.
„Wir freuen uns sehr, dass sich diese Gruppe renommierter, hochkarätiger Investoren an der Finanzierung beteiligt hat, um unsere Entwicklungspipeline im klinischen Stadium zu unterstützen, die auf chronische Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen abzielt“, kommentierte Daniel Vitt, Ph.D., Chief Executive Officer und President von Immunic. „Vor allem warten wir Ende dieses Monats gespannt auf die ersten klinischen Aktivitätsdaten aus Teil C unserer klinischen Phase-1-Studie mit IMU-935, unserem hochwirksamen und selektiven oralen IL-17-Inhibitor, bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis.“
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung zur weiteren Finanzierung der laufenden klinischen Entwicklung seiner drei führenden Produktkandidaten Vidofludimus-Calcium (IMU-838), IMU-935 und IMU-856 sowie für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Erlöse aus dieser Finanzierung, kombiniert mit aktuellen Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und marktgängigen Wertpapieren, sollen die Betriebs- und Investitionsausgaben bis ins vierte Quartal 2024 finanzieren.
Autor/Autorin
Holger Garbs ist seit 2008 als Redakteur für die GoingPublic Media AG tätig. Er schreibt für die Plattform Life Sciences und die Unternehmeredition.