Bildnachweis: Siemens Energy.
Die Siemens Energy AG (www.siemens-energy.com) hat am Wochenende mitgeteilt, über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (die „Bieterin“) ein freiwilliges Kaufangebot in bar für alle ausstehenden Aktien an der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (www.siemensgamesa), d.h. rund 32,9% des Grundkapitals der SGRE, abzugeben.
Die übrigen 67,1% der Aktien an SGRE werden bereits von der Bieterin gehalten. Der Angebotspreis beträgt 18,05 EUR pro Aktie. Der Schlusskurs vom Freitag lag bei 16,83 EUR.
Siemens Energy: Kaufangebot für Gamesa ante portas – (goingpublic.de)
Nach erfolgreichem Vollzug der Transaktion beabsichtigt das Unternehmen ein Delisting der SGRE von den spanischen Wertpapierbörsen. Dort wird SGRE aktuell als Mitglied des IBEX-35-Index gehandelt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC wurde als unabhängiger Bewerter mit der Erstellung eines gemäß spanischen Rechts für Delistings erforderlichen Bewertungsberichts beauftragt.
Die Transaktion wird das Management bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen bei SGRE unterstützen. Gleichzeitig unterstreicht sie die Strategie als eines der führenden Energietechnologie-Unternehmen mit klarem Fokus auf ESG (Umwelt, Soziales, verantwortungsvolle Unternehmensführung) und bietet für das Unternehmen und seine relevanten Interessengruppen erhebliches Potential Wert zu schaffen. Das zusammengeführte Unternehmen kann von erheblichen Kosten- und Umsatzsynergien profitieren.
Für die Finanzierung des Kaufangebots bestehen verbindliche Finanzierungszusagen von Bank of America und J.P. Morgan. Siemens Energy strebt nach wie vor ein solides Investment-Grade-Rating an. Unter der Annahme, dass das Angebot vollumfänglich angenommen werden sollte, beabsichtigt das Unternehmen bis zu 2,5 Mrd. EUR des Transaktionsvolumens mit Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Die verbleibende Summe würde über Fremdkapital und vorhandene Barmittel finanziert. Abhängig von den Marktbedingungen könnte in einem ersten Schritt Eigenkapital unter Ausschluss von Bezugsrechten aufgenommen werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 vollzogen.
Jahres-Chart:
Die Siemens Energy AG mit Sitz in München ist spezialisiert auf Erzeugung und Verteilung von Strom und Gas. Das Unternehmen bietet auch technische Beratung und Wartungsdienste für elektrische Anlagen an. Der Umsatz ist wie folgt auf die verschiedenen Geschäftsbereiche verteilt: Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom und Gas (64,3%); Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (35,7%). Jahresumsatz 2021: 28,5 Mrd. EUR. Aktuelle Marktkapitalisierung: 12,1 Mrd. EUR.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.