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Die seit Herbst 2017 an der Börse notierte Varta AG hat die gestern angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. Mit dem frischen Kapital will der Batteriehersteller seine Kapazitäten für Hightech-Consumerprodukte erweitern.

Insgesamt wurden 2,2 Mio. neue Aktien zu einem Preis von 46,70 EUR je Aktie platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 104 Mio. EUR zu.

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung. Wir sehen das als Bestätigung, unseren profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen“, betont Varta-CFO Steffen Munz. Dabei wurden insbesondere internationale Investoren angesprochen.  „Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte ohne Abschlag gegenüber dem XETRA-Schlusskurs des Vortages. Jetzt haben wir die notwendigen finanziellen Mittel, um das sehr dynamische Wachstum bei den Lithium-Ionen-Batterien weiter zu forcieren“, so Munz weiter.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt und haben dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Erster Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019. Die Platzierung der neuen Aktien wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung diene der Finanzierung zur weiteren Kapazitätserweiterung bei wiederaufladbaren Lithium-Ionen Batteriezellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer. Die angekündigte Erweiterung der Produktionskapazitäten auf über 80 Mio. Zellen jährlich im Jahr 2020 und deutlich über 100 Mio. Zellen jährlich ab 2021 benötigt rund 100 Mio. EUR zusätzlichen Investitionsbedarf. Hintergrund sei laut Unternehmensangaben die ungebrochen hohe Kundennachfrage, in einem Markt, der jährlich wohl über 30% wachsen soll. Ursprünglich war die Gesellschaft von Produktionskapazitäten von mehr als 60 Mio. Zellen für 2020 ausgegangen.

Seit dem Börsengang vor knapp zwei Jahren ist der Varta-Aktienkurs um mehr als 130% gestiegen – die MarketCap liegt aktuell bei rund 1,8 Mrd. EUR.

Über den Autor

Svenja Liebig ist Redakteurin des GoingPublic Magazins sowie verantwortlich für goingpublic.de