Bildnachweis: IONOS.
Nachdem CEO Achim Weiß seine Rede gehalten hatte – in welcher er sein Unternehmen für die zukünftigen Herausforderungen gut positioniert sieht – läutete die Börsenglocke für das IONOS-IPO. Der erste Kurs bildete sich bei 18,40 EUR.
Somit ist nicht nur der erste Börsengang in Deutschland im laufenden Jahr, sondern zugleich weltweit der größte Börsengang des noch jungen Jahres 2023 perfekt.
Gestern hatte Die United Internet AG (www.united-internet.de) und WP XII Venture Holdings II SCSp., ein mit Warburg Pincus (www.warburgpincus.com) verbundenes Unternehmen, die Aktionäre der IONOS Group SE (www.ionos.de) mit 75,1% bzw. 24,9%, den finalen Platzierungspreis auf 18,50 EUR je Aktie festgelegt.
IONOS-IPO: Platzierungspreis auf 18,50 EUR je Aktie festgelegt – (goingpublic.de)
Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Platzierungspreis auf rund 447 Mio EUR. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 17,3%.
Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden United Internet ca. 62,1% und WPXII ca. 20,6% der Aktien an der IONOS Group SE halten.
Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000 weiteren nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von United Internet und WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option).
Privatanlegern wurden, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen Orders, 6,5% des Platzierungsvolumens von insgesamt 24.150.000 Stammaktien (einschließlich der 3.150.000 Stammaktien im Rahmen einer Mehrzuteilung) zugeteilt.
IONOS, United Internet und WP XII haben einer Sperrfrist von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag zugestimmt.
Jahres-Chart:
United Internet ist ein führender europäischer Internetkonzern. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen „Access“ und „Applications“ aktiv, die sich wiederum in die Segmente „Consumer Access“ und „Business Access“ sowie „Consumer Applications“ und Business Applications“ unterteilen. Privatpersonen und Geschäftskunden erhalten bei den Montabauern festnetz- und mobilfunkbasierte Internet-Zugangsprodukte sowie vielfältige Cloud-Applikationen, die in 19 Rechenzentren und über 400 Micro Data Center betrieben werden.
Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 4,1 Mrd. EUR. EUR.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.