Bildnachweis: Wienerberger AG.
Die Wienerberger AG (www.wienerberger.com) hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb des Terreal Geschäfts (www.terreal.com) in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie des Creaton Geschäfts (www.creaton.de) in Deutschland unterschrieben hat und diesbezüglich in exklusive Verhandlung eintritt. Das Terreal Geschäft in Österreich, Polen und Ungarn wird nicht Gegenstand der Transaktion sein.
Das von der Wienerberger zu erwerbende Terreal Geschäft wird im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von 740 Mio. EUR und ein Run-Rate EBITDA von 100 Mio. EUR erwirtschaften. Durch Umsetzung von Operational Excellence, Cross-Selling und Hebung von Kostensynergien erwartet Wienerberger eine Steigerung dieses EBITDA auf bis zu 150 Mio. EUR innerhalb von drei Jahren nach Closing. Der Enterprise Value der betreffenden Terreal Geschäftsbereiche beträgt 600 Mio. EUR, vorbehaltlich üblicher Anpassungen bei Closing sowie Berücksichtigung möglicher kartellrechtlicher Auflagen.
Terreal ist ein erfolgreicher europäischer Anbieter von innovativen Dach- und Solarlösungen mit Sitz in Suresnes, Frankreich. Terreal betreibt in den zu übernehmenden Geschäftsbereichen aktuell 29 Produktionsstätten in sechs Ländern mit rund 3.000 Mitarbeitern. Creaton ist ein deutscher Anbieter von Tondachziegeln.
Mit der beabsichtigten Akquisition setzt die Wienerberger einen wesentlichen Schritt in ihrer wertorientierten Wachstumsstrategie. Das Closing wird für Ende 2023 / Anfang 2024 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie der Erfüllung weiterer marktüblicher aufschiebender Bedingungen. Die Finanzierung erfolgt über Cash-Bestände der Wienerberger, eine neue Kreditfazilität sowie die Verwendung eigener Aktien.
Jahres-Chart:
Die Wienerberger Gruppe ist ein führender Anbieter von Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Das Unternehmen ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen zählt es zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten wurde im Jahr 2021 ein Umsatz von 4,0 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. EUR erwirtschaftet.
Die Aktie notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,42 Mrd. EUR.
Mitarbeiterbeteiligung: Wienerberger AG weitet Programm aus – (goingpublic.de)
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.