Bildnachweis: Tion Renewables AG.

Der Ankeraktionär der Tion Renewables AG (www.tion-renewables.com), die Pelion Green Future Alpha GmbH, hat mit der Boè TopCo GmbH & Co. KG, einer indirekt von EQT Active Core Infrastructure SCSp (www.eqt-group.com) gehaltenen Erwerbsgesellschaft, einen verbindlichen Aktienkaufvertrag abgeschlossen, unter dem der Käufer beabsichtigt 3.401.500 Aktien von Pelion zu erwerben, was 71,7% des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht

Ein mit Pelion verbundenes Unternehmen wird in eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft reinvestieren. Ferner hat ein Tochterunternehmen des Käufers Aktienkaufverträge über den Erwerb von weiteren 10,4 % des Grundkapitals der Gesellschaft abgeschlossen.

Im Rahmen der Transaktion wurde Tion Renwables mit einem Basiseigenkapitalwert von 100 Mio. EUR bewertet, der 150% der ausgegebenen Aktien entspricht, somit etwa 31,61 EUR pro Aktie. Der Kaufpreis entspricht einer Prämie von rund 35% auf den Schlusskurs der Aktie im elektronischen Handelssystem (XETRA) am 24. März 2023.

Zudem wurde ein Investment Agreement abgeschlossen, das vorsieht Tion Renewables in eine führende Plattform für Investitionen in die Energiewende von signifikanter Größe auszubauen. EQT beabsichtigt desweiteren, so bald wie möglich nach Vollzug der Transaktion die Freiverkehrsnotierung der Aktie an allen Börsen zu beenden.

Vorstand und Aufsichtsrat von Tion Renewables unterstützen den Abschluss der Investitionsvereinbarung und freuen sich EQT Active Core Infrastructure als neuen Mehrheitsaktionär und Partner begrüßen zu dürfen.

Als Folge der Transaktion wird das Memorandum of Understanding zwischen Tion Renwables und der clearvise AG (www.clearvise.com) nun nicht wie ursprünglich beabsichtigt umgesetzt werden. Nach Bekanntgabe des Aktionärswechels hat die clearvise AG dieses unmittelbar gekündigt und will nun ein sein eigenes Portfolio weiter ausbauen. Ursprünglich wollte die clearvise AG das Wind- und Solarparkportfolio von Tion Renewables schrittweise übernehmen.

clearvise AG: Kapitalerhöhung für weitere Wachstumsfinanzierung – (goingpublic.de)

Fabian Gröne, Partner im Advisory Team von EQT Active Core Infrastructure: „Tion Renewables spielt eine wichtige Rolle auf dem europäischen Energiemarkt, indem es jedes Jahr über 300 GWh grünen Strom produziert. Diese Akquisition, bei der es sich um die zweite Investition von EQT Active Infrastructure handelt, ist ein Paradebeispiel für die zielgerichtete und aktive Anlagestrategie des Fonds, die direkt zu den Zielen der Energiewende und der Dekarbonisierung beiträgt. Wir glauben, dass es ein deutliches Risiko-Rendite-Verhältnis mit starkem Schutz vor Verlusten, stabiler Cash-Rendite und geringer Volatilität bietet. Wir sind davon überzeugt, dass Tion Renewables auf dem besten Weg ist, einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten, und freuen uns darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.“

Co-CEO und CFO Dr. Martin Siddiqui: „Tion Renewables freut sich sehr, EQT an Bord begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns, dass sie unseren Wachstumskurs in den kommenden Jahren unterstützen werden. Gemeinsam mit EQT freuen wir uns darauf, unsere Plattform in den kommenden Jahren kontinuierlich auszubauen und Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte nachhaltig einzusetzen.“

Co-CEO und CIO Christoph Strasser: „Die Zusammenarbeit mit einem Investor wie EQT – der über umfangreiche Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien verfügt und über eine globale Reichweite verfügt – wird dazu beitragen, unseren Weg zu einem wichtigen Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien nicht nur in Europa, sondern weltweit zu beschleunigen.“

Jahres-Chart:

Quelle: www.finanzen.net

Die Tion Renewables AG betreibt ein Portfolio aus Wind- und Solarparks mit einer installierten Leistung von 167 MW und hat vorrangigen Zugang zu einer Pipeline von über 5 GW an Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten.

Die Aktie notiert im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 111 Mio. EUR

Tion Renewables: Umsatz und Stromproduktion steigen deutlich – (goingpublic.de)

Autor/Autorin

Ike Nünchert ist Mitglied des GoingPublic-Redaktionsteams und verantwortet u.a. die regelmäßigen Berichte zum IPO-Markt USA sowie die Serie „Familienunternehmen an der Börse“.