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Die Münchener Beteiligungsgesellschaft Mutares (ISIN: DE000A2NB650) bietet erneut den Rückkauf eines Teils ihrer Anleihe 2023/2027 an. Bis zu 25 Mio. EUR sollen vorzeitig zurückgekauft werden. Im vierten Quartal soll die Refinanzierung folgen. Von Jenny Gspahn-Staudigl
Die Münchener Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA hat ein Angebot zum teilweisen Rückkauf ihrer variabel verzinsten Anleihe Nordic Bond 2023/2027 bekannt gegeben. Vom Nominalvolumen von 250 Mio. EUR sollen Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 25 Mio. EUR zu 100 % des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen zurückgekauft werden.
Im vierten Quartal 2026 soll die im März 2027 fällige Anleihe refinanziert werden. Die Refinanzierung könne dabei zu abweichenden Konditionen erfolgen, teilte Mutares mit. Der nun angekündigte Rückkauf soll im Vorfeld dieser Refinanzierung stattfinden.
Die Angebotsfrist beginnt am 29. September 2026 und endet voraussichtlich am 30. September um 16:00 Uhr, sofern Mutares die Frist nicht verlängert oder wiedereröffnet. Die Abwicklung ist für den 2. Oktober vorgesehen. Privatanleger können ihre Schuldverschreibungen zu 100 % über den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse andienen.
Zweiter Rückkauf innerhalb weniger Monate
Bereits im Mai hatte Mutares den Inhabern des Nordic Bond einen teilweisen Rückkauf angeboten. Auch damals lag die Obergrenze bei 25 Mio. EUR, der angebotene Kaufpreis allerdings bei 101 % des Nominalwerts. Bis zum Ende der Angebotsfrist Anfang Juni wurden Schuldverschreibungen im Nominalwert von rund 18 Mio. EUR angedient und von Mutares vollständig zurückgekauft.
Im Anschluss hatte die Beteiligungsgesellschaft weitere Rückkäufe im Jahresverlauf angekündigt. Das aktuelle Angebot setzt diesen Schritt nun im Vorfeld der geplanten Refinanzierung fort.
Der Nordic Bond 2023/2027 wurde ursprünglich im März 2023 begeben und später auf ein Nominalvolumen von 250 Mio. EUR aufgestockt. Die variabel verzinste Anleihe läuft bis zum 31. März 2027. Der Zinssatz basiert auf dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,5 Prozentpunkten p.a.
Mutares verweist auf Wachstumsziele
Parallel zum Rückkauf verweist Mutares auf seine Wachstumsziele. Für das Geschäftsjahr 2026 strebt die Gruppe einen Konzernumsatz von bis zu 9,1 Mrd. EUR an, nach 6,5 Mrd. EUR im Vorjahr. Der Jahresüberschuss der Mutares Holding soll zwischen 165 und 200 Mio. EUR liegen; 2025 waren es 130 Mio. EUR. Anschließend strebt die Gesellschaft nach eigenen Angaben ein jährliches Wachstum von 25 % an.
Über Mutares
Die Mutares SE & Co. KGaA mit Sitz in München ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruch- und Sondersituationen, entwickelt diese weiter und strebt anschließend deren Verkauf an. Der Investitionsfokus liegt vor allem auf Unternehmen in Europa.
Die Mutares-Aktie notiert aktuell bei rund 24,45 EUR. Die Aktie bewegt sich damit derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 23,25 EUR, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 35,10 EUR im frühen Handel legte die Aktie einen Kurssprung von knapp 2,5 % hin. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 610 Mio. EUR.
Fazit
Mit dem erneuten Teilrückkauf setzt Mutares die bereits im Frühjahr begonnenen Rückkäufe des Nordic Bond fort. Nach rund 18 Mio. EUR im Frühsommer sollen nun weitere bis zu 25 Mio. EUR vorzeitig zurückgekauft werden. Im vierten Quartal 2026 soll die Refinanzierung der im März 2027 fälligen Anleihe folgen.
Autor/Autorin
Jenny Gspahn-Staudigl ist Content Managerin für die Kapitalmarkt-Plattform GoingPublic (GoingPublic, HV Magazin, www.goingpublic.de). In ihrer täglichen Arbeit beschäftigt sie sich mit Themen rund um den Aktienmarkt, aktuelle Börsengänge sowie alle Aspekte rund um die Börsennotiz von Unternehmen.
