Bildnachweis: Lufthansa Group.

Die Lufthansa Group (www.lufthansagroup.com) hat eine Einigung mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium (MEF) über den Erwerb einer Beteiligung von 41% an ITA Airways erzielt. Der Vollzug der Transaktion steht nach einem Vertragsschluss aber noch unter dem Vorbehalt der Genehmigungen u.a. durch die europäische Wettbewerbsbehörde.

Der Konzern erweitert mit der geplanten Transaktion seinen Zugang zum drittgrößten Airline-Markt in Europa, der für das Unternehmen eine große strategische Bedeutung hat. Die Übernahme findet im Wege einer Kapitalerhöhung statt.

Die investierten Mittel in Höhe von 325 Mio. EUR fließen ITA Airways direkt zu. Sie werden aus liquiden Mitteln aufgebracht. Das MEF verpflichtet sich, weitere 250 Mio. EUR in das Unternehmen einzubringen.

Nach Abschluss der Transaktion, soll die Lufthansa Group die gemeinsame operative Führung von ITA Airways übernehmen. Sie wird den CEO und ein weiteres von insgesamt fünf Verwaltungsratsmitgliedern stellen.

Die Vereinbarung sieht verschiedene Optionen zum Aufstocken der Anteilshöhe beziehungsweise zum vollständigen Erwerb der ITA Airways vor.

Für wesentliche Optionen ist die Höhe des Kaufpreises abhängig von dem Erreichen der gemeinsam mit dem MEF vereinbarten Ziele für die Entwicklung der Nettokreditverschuldung und des EBITDA von ITA Airways. Das MEF kann seine verbliebenen Anteile mittelfristig an die Lufthansa Group verkaufen, wenn die dafür vereinbarten Finanzziele für die Nettokreditverschuldung und das EBITDA erreicht werden.

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Die Lufthansa Group ist eine weltweit tätige Fluggesellschaft mit rund 580 Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Haupttätigkeitsfeld des Konzerns ist die Durchführung von nationalem und internationalem Passagier- und Frachtlinienverkehr. Mit den zum Lufthansa-Verbund gehörenden Fluglinien Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Germanwings sowie den Beteiligungen an Brussels Airlines, JetBlue und SunExpress werden Ziele in mehr als 100 Ländern und vier Kontinenten angeflogen. Das Unternehmen hat sich von einer reinen Fluggesellschaft zu einem führenden Anbieter in den Bereichen Passagier- und Frachtverkehr, Logistik, Catering, Instandhaltung und IT-Services entwickelt.

Umsatz 2022 32,8 Mrd. EUR.

Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover. Aktuelle Marktkapitalisierung: 11,4 Mrd. EUR

AURELIUS erwirbt LSG Group von Lufthansa – (goingpublic.de)

Autor/Autorin

Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.