GoingPublic: Hätten Sie nicht gern einen höheren Streubesitzanteil als die 20%, die es bei Vollplatzierung zum Zeitpunkt des Börsengangs nunmehr sein werden?
Riske:
Wir sind zuversichtlich, dass die Liquidität bereitgestellt wird, die Investoren erwarten. Langfristig gehen wir davon aus, dass der Streubesitzanteil steigen wird.

GoingPublic: Inklusive der Aktienzukäufe der Alteigentümer könnten Kion bis zu 1 Mrd. EUR zufließen. Wie sollen die finanziellen Mittel eingesetzt werden?
Riske:
Wir verfolgen damit zwei Ziele, die miteinander verknüpft sind. Zum einen wollen wir mit den Erlösen aus dem Börsengang unsere Finanzierungsstruktur weiter verbessern, das heißt, wir wollen unsere Verschuldung noch weiter zurückfahren. Der finanzielle Verschuldungsgrad soll durch das neu zufließende Kapital aus dem Börsengang vom heute rund 2,5-fachen des operativen Ergebnisses (EBITDA) dann auf das 1,1 bis 1,3-fache sinken. Das wiederum gibt uns größere Spielräume, um unsere Wachstumsstrategie mit Nachdruck voranzutreiben. Da haben wir beispielsweise die aufstrebenden Märkte im Blick, in denen wir die Service- und Vertriebsstrukturen weiter ausbauen wollen.

GoingPublic: Herr Riske, vielen Dank für die interessanten Einblicke.

Das Interview führte Oliver Bönig.

Kion Group AG – Emissionsparameter
WKN KGX888
Erstnotiz 28. Juni
Zeichnungsfrist bis 26. Juni
Preis 24 bis 30 EUR
MarketCap 2,4 Mrd. EUR bis 3,0 Mrd. EUR
Marktsegment Prime Standard
Emissionsprospekt ja
Emissionsvolumen 34,95 Mio. aus Kapitalerhöhung + Greenshoe
von 2,58 Mio., Volumen 0,9 bis 1,13 Mrd. EUR
Konsortium Goldman Sachs, KKR (globale Koordinatoren)
Free Float max. 37,9%

Autor/Autorin

1
2