Bildnachweis: Villeroy & Boch.
Villeroy & Boch (www.villeroy-boch.de) hat heute bindende Verträge zum Erwerb aller operativen Gesellschaften der Ideal Standard Gruppe (www.idealstandard.de) unterzeichnet. Verkäufer der Ideal-Standard-Anteile sind von der Anchorage Capital Group (www.anchoragecap.com) und von CVC Credit (www.cvc.com) verwaltete Fonds.
Der Erwerb umfasst sämtliche operative Konzerngesellschaften einschließlich der Geschäftsaktivitäten in Nahost/Afrika, die die Ideal Standard Gruppe bisher über ein Joint Venture mit der Roots Group Arabia (www.arabian-roots.com) betrieben hat. Gesellschafterdarlehen werden in Höhe von rund 93 Mio. EUR übernommen, und dies wird den Verschuldungsgrad der Ideal Standard Gruppe signifikant reduzieren.
Ideal Standard ist ein multinationaler Anbieter für Badprodukte. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 7000 Mitarbeiter und betreibt 11 Produktionsstandorte in Europa und Nahost. Ideal Standard erzielte 2022 einen Umsatz von rund 737,2 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von rund 73,7 Mio. EUR.
Wie Villeroy & Boch heute verkündetete, ergänzen sich beide Unternehmen optimal in ihrer regionalen Präsenz, ihren Vertriebsstrategien und hinsichtlich ihres Produkt- und Markenportfolio, was die Basis für eine stärkere Wettbewerbsposition und zusätzliches Wachstum bildet. Das integrierte Unternehmen soll zu den umsatzstärksten Badprodukteherstellern Europas aufschließen.
Der Gesamtkaufpreis beruht auf einer Unternehmensbewertung von rund 600 Mio. EUR. Villeroy & Boch wird die Transaktion aus vorhandenen liquiden Mitteln sowie mit Fremdkapital in Höhe von rund 250 Mio. EUR finanzieren.
Der Vollzug steht unter üblichen Bedingungen und regulatorischen Vorbehalten, insbesondere fusionskontrollrechtlichen Freigaben, sowie der Ablösung der von der Verkäufergesellschaft Ideal Standard International S.A., Luxemburg, ausgegebenen Anleihe über 325.000.000 EUR. Das Closing wird für Anfang 2024 erwartet.
Jahres-Chart:
Der Keramikproduzent Villeroy & Boch mit Sitz in Mettlach bietet Komplettlösungen für den Einrichtungs- und Ausstattungsbedarf für Bad und Küche und ist weltweit in 125 Ländern vertreten. Aus Eigen- sowie Auftragsfertigung werden angeboten: Sanitärgeräte wie Waschbecken, WCs, Bidets, Urinale, Duschwannen, Armaturen, Dusch- und Badewannen aus hochwertigem Kunststoff, keramische Küchenspülen, Bad- und Küchenmöbel, Bad-Accessoires (Spiegel, Leuchten, Duschabtrennungen) sowie Bad-Textilien.
Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) sowie Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 480 Mio. EUR.
Gute Halbjahreszahlen bei Villeroy & Boch – (goingpublic.de)
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
