Bildnachweis: Software AG.
Laut dpa-Meldung hat das zu Bain Capital (www.baincapital.com) gehörende Portfoliounternehmen Rocket Software dazu eine Vereinbarung über den Verkauf für 32 EUR je Aktie und die Übertragung seiner Beteiligung von 10,02% an Silver Lakes (www.silverlake.com) Übernahmevehikel Mosel Bidco geschlossen.
Die Aktie der Software AG (www.softwareag.com) fiel am Dienstag um 1,9% auf 31,66 EUR und damit unter das offizielle Übernahmeangebot von Silver Lake über 32 EUR. Insgesamt ist die Offerte von Silver Lake knapp 2,4 Mrd. EUR schwer.
In der vergangenen Woche strich Bain Capital wegen des schleppend verlaufenden Angebotsprozesses die Mindestannahmeschwelle, wodurch sich die Frist zur Annahme des Angebots um zwei Wochen bis zum 28. Juni verlängerte.
Angebot von Silver Lake bevorzugt
Silver Lake hat bereits einen Kaufvertrag mit der Großaktionärin Software-AG-Stiftung über deren 25,1% geschlossen, rund 5% hat sich der Investor zusätzlich am Markt beschafft. Die Unternehmensführung – und vor allem die Stiftung als Großaktionär – hatten bislang das Gebot von Silver Lake unterstützt.
Rocket-Software-Chef Andy Youniss: „Wir waren überzeugt, dass wir in Partnerschaft mit der Software AG ein einzigartiges und innovatives Softwareunternehmen mit einer erweiterten Kundenbasis und einer größeren geografischen Reichweite hätten schaffen können. Leider waren wir mit unseren Bemühungen nicht erfolgreich.“
De-Listing geplant
Silver Lake hat sich mit dem Anteil von Rocket Software nun insgesamt 41% an den Darmstädtern gesichert. Dies schließe nicht die Wandelanleihen ein, die in 10% des gesamten derzeitigen Grundkapitals gewandelt werden können. Nach Abschluss des Übernahmeangebots beabsichtigt Silver Lake, die Software AG so schnell wie praktisch möglich von der Börse zu nehmen.
Jahres-Chart:
Die Software AG mit Sitz in Darmstadt bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management.
Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 2,4 Mrd. EUR
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
