Bildnachweis: RENK AG.
Das Augsburger Rüstungsunternehmen Renk (www.renk.com) ist heute erfolgreich in den Handel gestartet. Der erste Kurs für die Aktien des Panzergetriebe-Herstellers lag bei 17,50 EUR, aktuell notiert das Papier mit einem Kursplus von gut 11% bei 19,50 EUR.
Im Rahmen der Privatplatzierung wurden gut 33 Mio. Aktien vom Finanzinvestor Triton (www.triton-partners.de) bei Investoren platziert, davon knapp 30 Mio. bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag und 3,5 Mio. zusätzliche auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe).
Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich inklusive der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 500 Mio. EUR. Der Streubesitz beträgt 27%.
RENK Group: Privatplatzierung und Handelsaufnahme in Frankfurt | GoingPublic.de
Ankerinvestoren steigen ein
Im Rahmen des Börsengangs erwirbt der Rüstungskonzern KNDS (www.knds.de) Aktien im Wert von 100 Mio. EUR erwerben. Triton und KNDS haben vereinbart, dass KNDS vom Mehrheitseigner später weitere Aktien erwerben kann, sodass der Anteil von KNDS auf bis zu 25% plus eine Stimme steigen kann. Als weiterer Ankerinvestor erwirbt die Vermögensverwaltung Wellington Management Company LLP (www.wellington.com) Aktien im Umfang von 50 Mio. EUR.
CEO Susanne Wiegand: „Heute ist ein besonderer Tag für RENK. Mein ausdrücklicher Dank geht an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. Wir sind stolz auf den heutigen Meilenstein, der uns weiteres nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Das Vertrauen unserer Investoren und die Megatrends Zeitenwende und Energiewende geben uns zusätzlichen Rückenwind.“
CFO Christian Schulz: „Bereits jetzt sind wir auf der ganzen Welt vertreten und in vielen Bereichen ein Technologieführer. Mit dem heutigen Börsengang gewinnen wir weiter global an Profil, welches die Grundlage für unser weiteres internationales Wachstum bildet.“
Claus von Hermann, Vorsitzender des RENK-Aufsichtsrats und Mitglied des Investment Advisory Committees bei Triton: „Der heutige Schritt auf das Börsenparkett unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung, die RENK in den vergangenen Jahren bewiesen hat. Das Unternehmen verfügt heute über die besten Voraussetzungen für nachhaltiges weiteres Wachstum. Wir bei Triton danken dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und freuen uns, die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiter zu begleiten.“
RENK ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, sogenannte Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme.
Das Unternehmen bedient insbesondere Kunden aus den Branchen Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt, Zement- und Kunststoffproduktion, Öl und Gas sowie Kunden aus den Bereichen Wasserstoff, CO2-Abscheidung und Verwendung (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen.
Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Umsatz von 849 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT von 144,3 Mio. EUR (17,0% Marge) erzielt.
Für das Gesamtjahr 2023 werden Umsatzerlöse in Höhe von 900-1.000 Mio. EUR und eine bereinigte EBIT-Marge in der Spanne von 16-17% erwartet.
Mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von ~10% und eine bereinigte EBIT-Marge von ~19-20% angestrebt.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
