Bildnachweis: United Internet AG.
Die United Internet AG (www.united-internet.de) und WP XII Venture Holdings II SCSp, ein mit Warburg Pincus (www.warburgpincus.com) verbundenes Unternehmen, die Aktionäre der IONOS Group SE (75,1% bzw. 24,%), haben den Rahmen für den geplanten Börsengang der IONOS Group SE und die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) festgelegt.
Die Aktien der IONOS Group SE werden in einer Preisspanne von 18,50 EUR bis 22,50 EUR angeboten. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 30. Januar 2023 und endet am 7. Februar 2023. Der erste Handelstag der Aktien ist voraussichtlich der 8. Februar 2023.
Das Angebot im IPO wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von Deutschland bestehen.
Angebotsstruktur
United Internet und Warburg Pincus bieten jeweils 15% ihrer Anteile an, was 15.771.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem Bestand der United Internet AG sowie 5.229.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus entspricht.
Bis zu 3.150.000 weitere nennwertlose Namensaktien aus den Beständen von United Internet und WP XII können zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen angeboten werden..
Der Streubesitz nach dem Börsengang würde unter der Annahme, dass alle Angebotsaktien platziert werden, 17,3% betragen.
Emissionserlös
Abhängig von dem endgültigen Angebotspreis und unter der Annahme, der Platzierung aller Angebotsaktien, würde United Internet einen Erlös zwischen 336 Mio. EUR und 408 Mio. EUR erhalten, während der Gesamterlös aus dem Börsengang voraussichtlich zwischen 447 Mio. EUR und 543 Mio. EUR beträgt. Der endgültige Angebotspreis und die Zuteilung der Angebotsaktien werden am Ende des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Jahres-Chart:
United Internet ist ein führender europäischer Internetkonzern. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen „Access“ und „Applications“ aktiv, die sich wiederum in die Segmente „Consumer Access“ und „Business Access“ sowie „Consumer Applications“ und Business Applications“ unterteilen. Privatpersonen und Geschäftskunden erhalten bei den Montabauern festnetz- und mobilfunkbasierte Internet-Zugangsprodukte sowie vielfältige Cloud-Applikationen, die in 19 Rechenzentren und über 400 Micro Data Center betrieben werden.
Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 4 Mrd. EUR. EUR.
IONOS Group: Börsengang wird konkret – (goingpublic.de)
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.