Bildnachweis: United Internet AG.
Die IONOS Group SE, Digitalisierungspartner für kleine und mittlere europäische Unternehmen, hat gemeinsam mit ihren Aktionären United Internet AG (www.united-internet.de) und WP XII Venture Holdings II SCSp, ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen Pläne für einen Börsengang angekündigt. Die Aktien sollen, unter Berücksichtigung des Marktumfelds, im ersten Quartal 2023 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden. Laut einem jüngst veröffentlichten Bericht der FAZ könnte es schon in der zweiten Februarwoche soweit sein, so es das Kapitalmarkt-Umfeld zulässt. Die Beteiligten äußern sich offiziell bisher nicht zum Timing.
Der Börsengang wird voraussichtlich aus dem Angebot existierender, von United Internet und Warburg Pincus gehaltener Aktien, bestehen. United Internet wird nach Abschluss des geplanten Börsengangs eine Mehrheitsbeteiligung an IONOS behalten. Mit dem angestrebten Streubesitz soll ein liquider Markt für die Aktien der IONOS Group SE geschaffen werden.
CEO Achim Weiß: „Der geplante Börsengang markiert ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von IONOS. Unser Web Presence- und Productivity-Geschäft hat sich über viele Jahre hinweg bewährt und das Cloud Solutions-Geschäft wächst sehr schnell und trägt sich bereits selbst. Auf Basis unseres starken Finanzprofils erwarten wir, dass der Börsengang uns dabei unterstützen wird, sowohl die Attraktivität unserer in vielen Ländern bereits sehr bekannten Marke weiter auszubauen als auch unsere Position als führender europäischer Partner für die Digitalisierung von KMU und leistungsfähiger Cloud-Anbieter weiter zu stärken.“
Vorsitzender des Aufsichtsrats Ralph Dommermuth: „Nach dem starken Wachstum und der erfolgreichen Entwicklung in den vergangenen Jahren ist ein Börsengang der nächste logische Schritt für IONOS. Als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen würde IONOS über eine größere Flexibilität verfügen.“
Demnach ist IONOS der Ansicht, dass es als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen über eine größere Flexibilität bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie verfügen wird. Darüber hinaus will IONOS von der erhöhten Sichtbarkeit und Bekanntheit seiner Marken sowie dem direkten Zugang zu den Kapitalmärkten nach einem Börsengang profitieren, um sein Wachstum weiter zu beschleunigen und seine führende Position auf dem europäischen Webhosting-Markt weiter zu festigen. IONOS hat sich seine Finanzierung durch Intercompany-Kredite von United Internet gesichert.
Weitere Details zum geplanten Börsengang
Das Aktienkapital des Unternehmens wird derzeit von United Internet (75,1%) und Warburg Pincus (24,9%) gehalten. Das Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und internationalen Privatplatzierungen bestehen.
J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und die Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead Manager.
Jahres-Chart:
United Internet mit Hauptsitz in Montabaur ist führender europäischer Internetkonzern. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen „Access“ und „Applications“ aktiv, die sich wiederum in die Segmente „Consumer Access“ und „Business Access“ sowie „Consumer Applications“ und Business Applications“ unterteilen. Privatpersonen und Geschäftskunden erhalten bei den Montabauern festnetz- und mobilfunkbasierte Internet-Zugangsprodukte sowie vielfältige Cloud-Applikationen, die in 19 Rechenzentren und über 400 Micro Data Center betrieben werden.
Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 4 Mrd. EUR. EUR.
United Internet: Bewertung auf 4 Mrd. EUR taxiert – (goingpublic.de)
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.