Bildnachweis: va-Q-tec AG .
Die Fahrenheit AcquiCo GmbH, eine vom EQT X Fonds (www.eqtgroup.com) kontrollierte Holdinggesellschaft und unterstützt durch die Co-Investoren Mubadala Investment Company PJSC und Sixth Cinven Fonds, hat heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für die Aktien der va-Q-tec AG (www.va-q-tec.com) veröffentlicht.
Va-Q-tec: Übernahmespekulation befeuert Aktienkurs – (goingpublic.de)
Ab heute haben die Aktionäre die Möglichkeit, das Übernahmeangebot anzunehmen und ihre Aktien zu 26,00 EUR je Aktie anzudienen. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 98% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der vergangenen drei Monate bis zum 9. Dezember 2022. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 16. Februar 2023. Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen und unterstützen das Übernahmeangebot.
Dr. Joachim Kuhn, Gründer und CEO der va-Q-tec AG: „Unser gemeinsamer Fokus auf Innovation und verantwortungsbewusste Eigentümerschaft sowie die historische Verbindung von EQT Private Equity zur Wallenberg-Familie machen EQT unseres Erachtens zum idealen Partner. EQT teilt unsere Vision und ist bereit, in die langfristige Weiterentwicklung unserer Technologie zu investieren. Die operative und strategische Weiterentwicklung wollen wir im Sinne einer guten Partnerschaft mitgestalten. Die Gründerfamilien unterstützen das Angebot und beteiligen sich mit ihren Aktien an der neuen Konstellation langfristig und substanziell. Wir sehen daher in der geplanten Transaktion eine attraktive Chance für alle Stakeholder von va-Q-tec.“
Zusammenschluss des Service- und System-Geschäfts angestrebt
Das Übernahmeangebot sieht marktübliche Vollzugsbedingungen vor und enthält insbesondere eine Mindestannahmequote in Höhe von 62,5% aller derzeit ausgegebenen Aktien, in welche auch die von den Gründerfamilien gehaltenen 26% der Aktien eingerechnet werden. Nach Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt EQT unter anderem, ein Delisting von va-Q-tec anzustreben.
Beide Unternehmen sehen im Falle einer erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots den Zusammenschluss des Service- und System-Geschäfts von va-Q-tec für die Pharmabranche mit der Envirotainer AB vor, an der EQT Private Equity bereits eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält.
Gleichzeitig soll das verbleibende Geschäft im Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen in einer eigenständigen, neuen Gesellschaft langfristig weiterentwickelt und um neue Anwendungsmöglichkeiten für die Vakuumisolationstechnologie erweitert werden.
Jahres-Chart:
va-Q-tec operiert im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Vakuumisolationspaneele zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden weitere Märkte wie Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität adressiert.
Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart.
Aktuelle Marktkapitalisierung: 336 Mio. EUR.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.