Bildnachweis: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA .
Der Vorstand der thyssenkrupp AG (www.thyssenkrupp.com) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates und des Partners Industrie De Nora S.p.A. (www.denora.com) gemeinsam mit der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (www.thyssenkrupp-nucera.com) den finalen Angebotspreis für die Aktien von thyssenkrupp nucera auf 20,00 EUR je Aktie festgelegt.
Insgesamt werden 30.262.250 Aktien (einschließlich Mehrzuteilungen) bei Investoren platziert; hiervon sind 26.315.000 neue Aktien, was einer IPO-Größe von rund 605 Mio. EUR entspricht. Der finale Angebotspreis entspricht einer Marktkapitalisierung von 2,53 Mrd. EUR. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beträgt der Streubesitz 24%.
Die thyssenkrupp AG will weiter Ankeraktionär bleiben und eine Mehrheitsbeteiligung halten. Ebenso will De Nora die langjährige Partnerschaft fortsetzen.
CEO Werner Ponikwar: „Wir sind stolz, dass thyssenkrupp nucera gemessen am Platzierungsvolumen der größte globale Wasserstoff-Börsengang aller Zeiten ist. Mit dem Börsengang schlagen wir ein neues Kapitel in der einzigartigen Geschichte unseres Unternehmens auf. Wir wollen mit unserer Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff die neue Ära nachhaltiger Energienutzung mitgestalten. Ich möchte unseren engagierten Mitarbeitenden weltweit danken.“
CFO Arno Pfannschmidt: „Der Börsengang im aktuellen Umfeld spricht für thyssenkrupp nucera. Wir wollen unsere Leidenschaft für grünen Wasserstoff mit Investoren teilen und freuen uns über alle, die thyssenkrupp nucera auf diese Weise unterstützen.”
Zwei große Ankeraktionäre
Im Rahmen des Börsengangs erwerben BNP Paribas Asset Management UK Limited (BNPP) und die Energy Solutions Company (ESC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Public Investment Fund (PIF), zum finalen Angebotspreis 4.250.000 Aktien bzw. 7.578.900 Aktien.
Privatanlegern wurden, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen Orders, 5,8% des Platzierungsvolumens von insgesamt 30.262.250 Aktien (einschließlich der 3.947.250 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung) zugeteilt.
Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 7. Juli 2023 unter dem Tickersymbol NCH2 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt. Citigroup und Deutsche Bank agieren als Joint Global Coordinators im Kontext der geplanten Transaktion. Commerzbank, Société Générale sowie UniCredit sind Joint Bookrunners. Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und Intesa Sanpaolo fungieren als Co-Lead Manager.
Nucera-Börsengang für 7. Juli geplant – (goingpublic.de)
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.
