Bildnachweis: Mobileye.
Der Börsengang der Intel-Tochter (www.intel.com), das auf autonomes Fahren und Fahrassistenzsysteme spezialisierte Mobileye (www.mobileye.com), ist erfolgreich über die Bühne gegangen.
Das israelische Unternehmen hat dabei ein Emissionsvolumen von 861 Mio. USD erzielt. Die Aktien wurden zu 21 USD/Aktie platziert, knapp oberhalb der Preisspanne von 18-20 USD/Aktie. Der erste Handelstag an der NASDAQ ist heute.
Dabei konnte Mobileye bei Cornerstone-Investoren insgesamt Aktien für 340 Mio. USD verkaufen. Der Finanzinvestor General Atlantic kaufte dabei in einer zusätzlichen Privatplatzierung weitere Aktien für rund 100 Mio. USD. Mobileye wird damit insgesamt mit 16,7 Mrd. USD bewertet.
Bezüglich des Emissionsvolumens ist Mobileye somit bislang das zweitgrößte US-IPO des Jahres nach dem Asset Manager TPG (www.tpg.com) im Januar (1,0 Mrd. USD)
Ursprünglich rechnete Intel allerdings mit einer deutlich höheren Bewertung von um die 50 Mrd. USD. Der Nettoerlös von ca. 800 Mio. USD soll zu einem erheblichen Anteil für die Schuldentilgung des Unternehmens bei Intel dienen.
Intel erwartet reduzierte Bewertung für Mobileye – (goingpublic.de)
Intel wird auch nach dem Börsengang die Kontrolle über die israelische Firma behalten. Bei den Stammaktien hält der Konzern weiterhin über 99%.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citi, BofA Securities, RBC Capital Markets, Mizuho Securities, WR Securities, Nomura Securities und BNP Paribas begleiteten den Deal.
2017 hatte Intel das bereits börsennotierte Mobileye für über 15 Mrd. USD gekauft und von der Börse genommen. Der erneute Börsengang ist vor dem Hintergrund von CEO Pat Gelsingers Strategie zu sehen, das Kerngeschäft zu stärken.
Mobileye entwickelt optische Fahrassistenzsysteme sowie Technologien für autonome Fahrzeuge. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und liefert inzwischen Fahrassistenzsysteme an zahlreiche große Hersteller. Das Unternehmen rüstete bisher über 117 Mio. Fahrzeuge aus. Mobileye arbeitet zudem mit verschiedenen Partnern an der Weiterentwicklung autonomer Fahrzeuge und will Robotaxi-Dienste starten.
Jahres-Chart:
Intel Corp. ist einer der Weltmarktführer im Halbleiterbereich. Das Unternehmen versorgt die Branche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security.
Die Aktie notiert u.a. an der NASDAQ. Aktuelle Marktkapitalisierung: 112 Mrd. USD.
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.