Bildnachweis: learnd.
Die GFJ ESG Acquisition I SE (www.gfj-esg.com), eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) mit Sitz in Luxemburg, hat heute eine Vereinbarung über den Zusammenschluss mit Learnd Limited (www.learnd.co.uk), einem führenden Anbieter von Energiemanagementlösungen für Nichtwohngebäude, geschlossen.
Das Londoner Unternehmen erzielt weniger als drei Jahre nach seiner Gründung bereits einen Umsatz von über 30 Mio. EUR und ist dabei deutlich profitabel.
Nach Abschluss der Transaktion soll das börsennotierte Unternehmen den Namen learnd SE tragen und von den Gründern John Clifford und Simon Wood geleitet werden. Die GFJ-Sponsoren Gisbert Rühl und Josef Brunner werden Mitglieder des Aufsichtsrats werden.
Das kombinierte Unternehmen wird in der Transaktion mit einem Pre-Money-Eigenkapital in Höhe von 99 Mio. EUR bewertet. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Mitte Januar 2023 abgeschlossen sein wird und die Aktien des fusionierten Unternehmens an der Frankfurter Börse gehandelt werden.
Zusätzlich zu den ca. 150 Mio. EUR, die sich auf dem Treuhandkonto des
Unternehmens befinden (ohne Berücksichtigung möglicher Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Transaktion), ist das Unternehmen dabei, zusätzliches Kapital in Form von einer privaten Investition in öffentliches Beteiligungskapital („PIPE“) zu einem Preis von 10,00 EUR pro öffentlicher Aktie und Rücknahmegarantien zu einem Preis von 10,00 EUR pro zurückgenommener öffentlicher Aktie zu beschaffen.
Die Aktionärsbasis des kombinierten Unternehmens wird sich aus den derzeitigen Aktionären von learnd, den Aktionären des Unternehmens, potenziellen PIPE-Investoren und potenziellen Investoren der Rücknahmegarantien zusammensetzen.
John Clifford, CEO und Mitgründer von learnd: „Der heutige Tag markiert für unser Unternehmen den nächsten Schritt Richtung Kapitalmarkt. Bei learnd ist es unser Anspruch, die Energiewende im Gebäudebereich federführend zu gestalten. Wir freuen uns darauf, unser Unternehmen durch den Zusammenschluss mit GFJ an die Börse zu bringen, wodurch wir bessere Finanzierungsmöglichkeiten haben und für unsere europäische Expansion bestens aufgestellt sind. Dabei teilen GFJ und wir die gleiche Vision: Klimaschutz durch Technologie – und zusammen verfügen wir über eine starke Plattform für schnelles Wachstum. Wir sind froh, in GFJ den richtigen Partner für eine nachhaltige Wertschöpfung gefunden zu haben.“
Gisbert Rühl, CEO von GFJ: „Energieeffizienz und Klimaschutz sind eine der größten
Herausforderungen unserer Zeit, gerade im Gebäudesektor. Nachhaltige Technologien für Gebäude sind der Schlüssel zum Erfolg der ehrgeizigen EU-Klimaziele. Wir freuen uns darauf, das schnell wachsende Unternehmen learnd mit unserer Erfahrung bei der Expansion in Europa zu unterstützen.“
Jahres-Chart:
Mit Gisbert Rühl und Josef Brunner steht hinter GFJ ein Sponsorenteam, das über
jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau und in der Führung von Unternehmen verfügt. Rühl, CEO von GFJ, hat zwölf Jahre Erfahrung als CEO und vier Jahre als CFO von Klöckner & Co. Dort hat er unter anderem die digitale Transformation des Unternehmens durch den Berliner Hub kloeckner.i vorangetrieben.
Brunner, Vorsitzender des GFJ-Aufsichtsrats, ist ein erfolgreicher Serienunternehmer, der bereits zahlreiche Unternehmen gegründet und skaliert hat, darunter Joulex und Relayr, wo er mehrere Jahre lang als CEO und CTO tätig war.
Die Aktie notiert u.a. im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 150 Mio. EUR.
Neue SPAC geht an die Börse – (goingpublic.de)
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.