BondGuide – Special „Anleihen 2019“ • Seite 68 BondGuide – Das Portal für Unternehmensanleihen Aktuelle Emissionen Unternehmen (Laufzeit) Noratis Branche Immobilien Zeitraum der Platzierung Zielvolumen in Plattform1) Mio. EUR vsl. Jul vsl. FV FRA n.n.bek. Coupon n.n.bek. Euroboden III Immobilien vsl. H2-2019 vsl. FV FRA n.n.bek. n.n.bek. publity Immobilien vsl. 2019 vsl. FV FRA n.n.bek. n.n.bek. Ekosem-Agrar III Agrarunternehmen vsl. 28.06.-26.07. I) FV STU 100 7,5% ERWE Immobilien Immobilien vsl. Jul (inst. PP) vsl. FV FRA 40 (max. 60) 5,75-6,5% MOREH Immobilien vsl. 08.-19.07. FV MUC Aves Transport 1 Logisitik läuft vsl. FV HH FCR Immobilien IV Immobilien läuft II) FV FRA 35 5 30 6,0% 5,25% 5,25% Naturstrom Erneuerbare Energien läuft III) - 7,9 3,25% Rating (Rating- agentur)6) Banken (sonst. Corporate Finance/Sales)7) BondGuide- Bewertung2),5) Seiten - M.M.Warburg, ICF folgt ggf. BondGuide #10/2019, S. 14 B+ (SR) - - - - - B+ (SR) - mwb fairtrade folgt BondGuide #12/2019, S. 13 n.n.bek. folgt BondGuide #06/2019, S. 14 Eigenemission folgt BondGuide #13/2019, S. 10 Pareto Securities folgt ggf. BondGuide #12/2019, S. 12 Portfolio Control folgt BondGuide #13/2019, Eigenemission S. 10 BondGuide #12/2019, S. 12 Eigenemission **** BondGuide #08/2019, S. 13 UmweltBank - BondGuide #06/2019, S. 12 I) Umtauschangebot an die Inhaber der 8,75%-Ekosem-Altanleihe 2012/21 (WKN: A1MLSJ) ebenfalls vom 28.6. bis 26.7.; Umtauschverhältnis: 1:1 zzgl. 25 EUR je Alt-TSV und Stückzinsen. II) Bisher (Stand: 29.05.2019) wurden TSV über insgesamt 13,6 Mio. EUR platziert. Kaufangebote u.a. über FCR Immobilien werden noch längstens bis zum 26. März 2020 angenommen. III) Die Handelbarkeit der „NATURSTROM-Anleihe 2019“ wird nach Beendigung des öffentlichen Angebots über den internen Zweitmarkthandel der UmweltBank sichergestellt. 1) Scale (vorm. Entry Standard), FV = Freiverkehr (FRA = Frankfurt, DÜS = Düsseldorf, HH = Hamburg, H = Hannover, MUC = München, S = Stuttgart), MSB = Mittelstandsbörse, PM DÜS = Primärmarkt DÜS A, B, C, PS = Prime Standard; 2) Einschätzung der Redaktion: Kombination u. a. aus aktueller Rendite, Bilanzstärke, Zinsdeckungsfähigkeit und wirtschaftlichen Perspektiven; 3) Anleiherating, ansonsten Unternehmensrating; 4) Nachplatzierung läuft; 5) Veränderung im Vergleich zum letzten BondGuide (grün/rot); 6) Ratingagenturen: CR = Creditreform; S&P = Standard & Poor’s; EH = Euler Hermes; SR = Scope Rating; 7) CF/S = Corporate Finance/Sales (nur Lead) – Skala von * bis ***** (am besten); Quelle: Eigene Recherchen, OnVista, Unternehmensangaben » Erfolgreiche Anleihe-Emissionen « Wir übernehmen Ihre Mediaplanung und haben das passende Tool für die Online-Zeichnung Anzeige Rendite-Rating-Matrix Mittelstandsanleihen Rating Rendite aktuell B+ oder weniger BB +/- BBB +/- A- oder höher ohne (gültiges) Rating < 3% - Karlsberg II, Schalke 04 II & III, Hörmann II, Eyemaxx (WA) I innogy, ETL III Deutsche Börse I, III, IV & V, DKB Dürr II, UBM I & III, DIC Asset III & IV, Accentro II, YFE (WA), S Immo I, II & III, InCity, ABO Wind (WA) 3 bis 5% Stauder II, Homann II Underberg II, III & V, PNE II, Euroboden II, Adler RE III, Eyemaxx V, Ferratum IV, physible Enterprise I, Hörmann III, Behrens II ETL II, NWI 5 bis 7% NZWL II, III & IV, FCR IV Metalcorp II & III, FCR II & III, Behrens III, Eyemaxx IV & VI, Ferratum V 7 bis 9% - - > 9% Scholz, SeniVita (GS), Sanha, SeniVita Social (WA), 4finance Eyemaxx (WA) II Quelle: Eigene Darstellung BondGuide; fett markiert: neue/laufende Platzierungen - - - Katjes III, DB SF II (I & II), DEWB II, SG Witten/Herdecke, paragon II & III, UBM II, GK Software (WA), BWP I, WWP I, Singulus II, REA III & IV, 7x7 EA, DRAG II, DRAG (WA), L&C RE II, Schneekoppe, VST I, DIC Asset V, UBM IV, DEAG, Hertha BSC Ekosem I, Energiekontor II, eterna II, JDC Pool, Hylea, PROKON, Stern Immobilien II, Insofinance, PORR (HY), SCP, IPSAK, Vedes III, SRV, Diok RE, SLEEPZ (WA), SoWiTec, EEA I & II, Huber, TERRAGON, VST II, ERWE, Aves Transport Golfino II, BDT II, Timeless Hideaways, Photon II, E7/Timberland I, II & III, gamigo II, Ekosem II & III, Procar II, publity (WA) Peine, Solar8, Herbawi, HPI (WA), Timeless Homes, Mogo Finance, Evan, R-LOGITECH, MRG Finance – – – –