Der Börsen-Herbst scheint aktuell in Fahrt zu kommen: Neben den IPO-Ankündigungen von Westwing, Knorr Bremse und GOVECS plant bereits ein nächster Börsenkandidat den Gang aufs Parkett. Die technologieorientierte Beteiligungsholding Primepulse steht offensichtlich kurz vorm Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Börse.
Im Rahmen des geplanten IPOs erwartet die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 250 Mio. EUR. Der Emissionserlös soll vorrangig zum Erwerb weiterer (Mehrheits-)Beteiligungen bzw. der Aufstockung bestehender Beteiligungen zur Stärkung der Marktposition verwendet werden. Primepulse versteht sich laut eigenen Angaben als Digitalisierungs- und Wachstumsplattform, die ihre Portfoliounternehmen aktiv bei der Umsetzung der langfristigen organischen und anorganischen Wachstumsziele sowohl durch umfassende Kompetenzen im Bereich Digitale Transformation als auch als Finanzierungspartner unterstützt.
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, weiter deutlich zu wachsen und sehen sowohl im Markt für Unternehmensbeteiligungen als auch in den Märkten unserer Portfoliounternehmen wie beispielsweise Industrial Automation und IoT erhebliche Wachstumspotenziale. Mit dem Börsengang wollen wir das ambitionierte Wachstum untermauern und zudem unsere Visibilität am Markt deutlich erhöhen“, erklärt Klaus Weinmann, Co-Founder, CEO & Chairman von Primepulse.
Im ersten Halbjahr 2018 konnte Primepulse Umsatzerlöse in Höhe von 394,0 Mio. EUR (VJ 221,2 Mio. EUR) generieren – ein Plus von rund 78% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
CANCOM-Gründer bleiben Mehrheitsaktionäre
Die Gründer der Beteiligungsgesellschaft sind keine Unbekannten am Markt: So gründeten Stefan und Raymond Kober sowie Klaus Weinmann vor rund 25 Jahren den mittlerweile im TecDAX gelisteten IT-Konzern CANCOM – Weinmann ist zudem Aufsichtsratsvorsitzender der ebenfalls börsennotierten Stemmer Imaging.
Die Hauptaktionäre Stefan Kober, Raymond Kober und Klaus Weinmann halten (über die ABCON Holding GmbH) rund 98% der Aktien an der Holding. Sie werden auch nach Durchführung der IPO-Kapitalerhöhung und im Falle der Ausübung der Mehrzuteilungsoption Mehrheitsaktionäre bleiben.
Die Deutsche Bank und Hauck & Aufhäuser fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Mainfirst Bank Aktiengesellschaft fungiert als Joint Bookrunner.