Bildnachweis: FCR Immobilien AG.

Die Umtausch– und Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2023/2028 der FCR Immobilien AG (www.fcr-immobilien.de) läuft seit Donnerstag letzter Woche, interessierte Anleger können das Angebot über das Zeichnungstool DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse noch bis zum 21. November wahrnehmen. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger und ist bereits die sechste Anleihe der FCR.

Die neue Anleihe hat einen festen Zinssatz von 7,25 % p.a. und eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 26. November 2028. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am 27. Mai 2024. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 60 Mio. EUR, die Stückelung 1.000 EUR.

Zudem haben die Inhaber der 5,25%-Anleihe 2019/2024 die Möglichkeit, diese Schuldverschreibung gegen die neu angebotene 7,25%-Schuldverschreibung umzutauschen und damit von einem höheren Zins über eine längere Laufzeit zu profitieren. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1.

Je umgetauschter Anleihe in Höhe von 1.000 EUR erhält der Inhaber der 5,25%-Anleihe 2019/2024 einen Barausgleichsbetrag von 20 EUR je Teilschuldverschreibung sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen.

Ergänzend zum Umtausch können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 7,25%-Schuldverschreibungen erwerben können. Die Frist für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption läuft voraussichtlich ebenso bis zum 21. November.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen zur Refinanzierung der alten Anleihe sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.

Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant.

Vorstandsvorsitzender Falk Raudies: „Auch mit unserer neuen, jetzt bereits schon sechsten Anleihe setzen wir unser für Emittent und Anleger gleichermaßen bewährtes Erfolgskonzept weiter konsequent fort. So bieten wir als ein von Anfang an profitables und sehr solide aufgestelltes Unternehmen Anlegern eine attraktive Anleihe mit einem jährlichen Zins von 7,25 %. Für uns ist dieses Instrument ein wichtiger Baustein für die kontinuierliche Umsetzung unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie auch im kommenden Geschäftsjahr. So werden wir mit Unterstützung der neuen Anleihe in weitere Immobilien investieren mit dem Ziel, unser Portfolio wertschaffend auszubauen.“

Jahres-Chart:

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Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Derzeit besteht das Portfolio aus insgesamt über 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf über 30 Mio. EUR. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA.

Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard) sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart. Aktuelle Marktkapitalisierung: 115 Mio. EUR.

FCR Immobilien: Profitable Geschäftsentwicklung fortgesetzt | GoingPublic.de

Autor/Autorin

Ike Nünchert ist Mitglied des GoingPublic-Redaktionsteams und verantwortet u.a. die regelmäßigen Berichte zum IPO-Markt USA sowie die Serie „Familienunternehmen an der Börse“.