Der Frankfurter Vermögensverwalter und Finanzierungsspezialist youmex Wealth Management hat gemeinsam mit der Hamburger Hansainvest einen Rentenfonds aufgelegt. Das Besondere: in diesem vereinen sich vier kombinierte Investmentstile, die positive Renditeaussichten versprechen.
„Die Kombination von vier Investmentstilen funktioniert wie ein 4-Rad-Antrieb bei unterschiedlichen Wetterlagen“, erklärt Oliver Zimmermann, Vorstand der youmex Wealth Management. „Dieses Investmentkonzept bringen wir nun in einen Fonds ein, um es einem breiten Kreis von interessierten Anlegern zugänglich zu machen.“
Der Rentenfonds trägt den Namen youmex Fixed Income Select (WKN A2H675) und soll aus 50 bis 80 festverzinslichen Wertpapieren aus den Segmenten Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen, die ein Durchschnittsrating im Investmentgrade Bereich aufweisen, bestehen.
Gerade für Privatanleger oder institutionelle Investoren, die nicht in Aktien investieren dürfen oder wollen, biete diese Strategie eine gute Alternative, um höhere Rendite zu erzielen.
Vierer-Kombi entscheidend
Das Fondsmanagement selektiert die Einzeltitel anhand von vier Investmentstilen: Fundamental Screening, Rating-Upgrade, Liquiditätsprämien und Relative Value. Das Fundamental Screening bildet die risikoarme Basisanlage. Diese wird durch die beiden Ansätze Liquiditätsprämien und Rating-Upgrade ergänzt, die höhere Ertragschancen aufweisen. Laut Angaben von youmex Wealth führen beide Investmentstile durch die Kombination mit dem Fundamental Screening-Ansatz zu einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Ertrag und Risiko.
„Ergänzend bietet der Relative Value-Ansatz die Möglichkeit bestehende Unterbewertungen taktisch zu nutzen„, betont André Horn, Portfoliomanager bei youmex Wealth.
Um Kursrisiken im Griff zu behalten, wollen die Verantwortlichen die Restlaufzeiten der Anleihen im Blick haben.
Die youmex Wealth Management ist Teil der youmex Group, die seit knapp 20 Jahren als Finanz- und Kapitalmarktpartner am Markt aktiv ist.