Bildnachweis: RENK AG.

Heute endet der Angebotszeitraum für den morgen geplanten Börsengang der RENK AG (www.renk.com) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, die zusammen mit Eigentümer Triton (www.triton-partners.de) die Preisspanne zuvor zwischen 15 EUR und 18 EUR pro Aktie festgelegt hatten.

Das Angebot besteht aus insgesamt gut 27 Mio. Aktien, davon 23,5 Mio. bestehende Stammaktien und 3.5 Mio. zusätzliche Stammaktien im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen.

Abhängig vom endgültigen Angebotspreis und unter der Annahme, dass alle Angebotsaktien platziert werden, wird das gesamte Emissionsvolumen voraussichtlich zwischen 405 Mio. und 486 Mio. EUR liegen. Die Marktkapitalisierung läge entsprechend zwischen 1,5 Mrd. und 1,8 Mrd. EUR.

Der Streubesitz würde unter der Annahme der Platzierung aller Angebotsaktien 27% betragen. Nach dem Börsengang will Triton weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an RENK halten. RENK selbst fließen also keine Mittel zu.

Beide Akteure haben jeweils eine Sperrfrist von sechs Monaten nach der ersten Notierung der Aktien vereinbart.

Citigroup, Deutsche Bank und J.P. Morgan sind als Joint Global Coordinators mandatiert. Hinzu kommen COMMERZBANK, ODDO BHF, Goldman Sachs, LBBW und UniCredit als Joint Bookrunners. Crédit Agricole CIB, Mizuho und SEB sind Co-Lead Manager.

CFO Christian Schulz: „Der geplante Börsengang wird uns Zugang zu zusätzlichen Finanzierungsinstrumenten verschaffen und die Strategie der RENK Group unterstützen, ein hohes und nachhaltiges Wachstum über mehrere Jahrzehnte zu erzielen…Unser kontinuierliches organisches Umsatzwachstum, der Erfolg unseres disziplinierten Akquisitionsansatzes, unser schnell wachsender Auftragsbestand und unser starker operativer Cashflow zeigen, dass wir mit dieser Strategie auf Kurs sind.“

RENK Group: Börsengang in Frankfurt avisiert – (goingpublic.de)

Angebotsübersicht Emissionsparameter
WKN RENK73
Zeichnungsfrist 26.September.-04.Oktober
Erstnotiz 05.Oktober
Emissionsspanne 15,00 – 18,00
MarketCap bis zu 1,8 Mrd. EUR
Marktsegment Prime Standard/Frankfurt
Emissionsprospekt ja
Emissionsvolumen bis 486 Mio. EUR
Orderbuchmanager Citigroup,  J.P. Morgan, Deutsche Bank  (JoGlCo)
Free Float bis zu 27%