Bildnachweis: Galderma.

Das Hautpflege-Unternehmen Galderma Group AG (www.galderma.com) mit Hauptsitz im schweizerischen Zug hat heute seine Absicht („Intention to float“) für einen Börsengang an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Gerüchte über ein IPO des Schweizer Konzerns bestehen seit über 2 Jahren. Galderma ist im Besitz eines Konsortiums um die schwedische Private Equity Gruppe EQT (www.eqtgroup.com), die das Unternehmen 2019 für über 10 Mrd. USD von Nestle (www.nestle.com) gekauft hat.

Der genaue Zeitpunkt und Preis muss erst noch bekannt gegeben werden. Mit einem Angebot, das voraussichtlich hauptsächlich aus einer primären Tranche neuer Namenaktien und einer kleineren sekundären Tranche bestehender Namenaktien bestehen wird, sollen aber insgesamt 2,3 Mrd. USD generiert werden.

Galderma beabsichtigt, den Erlös zu verwenden, um seine Bilanz durch die Rückzahlung von Schulden zu stärken und seine organische Wachstumsdynamik weiter zu beschleunigen.

Goldman Sachs, Morgan Stanley sowie die UBS sind Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners bei der Transaktion. BNP Paribas, Bank of America, Citi und Jefferies agieren als weitere Joint Bookrunners. Lazard übernimmt die Funktion des unabhängigen Fianzberaters.

Galderma ist nach eigenen Angaben ein seit mehr als 40 Jahren weltweit führendes Unternehmen in der Dermatologie mit Präsenz in über 90 Ländern. Die Schweizer bieten demnach ein innovatives, wissenschaftlich fundiertes Portfolio von Premium-Marken und -Dienstleistungen an, das die gesamte Breite des schnell wachsenden Dermatologie-Marktes abdeckt – von ästhetischen Injektionsbehandlungen über Hautkosmetik bis hin zur therapeutischen Dermatologie.

Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz 4,1 Mrd. USD. Das EBITDA bezifferte sich auf 942 Mio. USD, was einer EBITDA-Marge von 23,1% entspricht. Von 2019 bis 2023 wuchs das EBITDA nach Unternehmensangaben schneller als die Umsätze, das durchschnittliche Wachstum (CAGR) in dieser Periode betrug 13,9%.

Autor/Autorin

Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.