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Mittelverwendung
Den Bruttoerlös von 1 Mrd. EUR will AUTO1 in das Wachstum seiner Plattform Autohero investieren. 200 Mio. EUR sollen dabei für das Marketing, 110 Mio. EUR für Investitionen in den Autohero-Betrieb (weiteres Personal zur Kundenbetreuung, Ankauf zusätzlicher Transporter, Ausbau von Aufbereitungsmöglichkeiten) und 100 Mio. EUR für operative Investitionen verwendet werden.
214 Mio. EUR sind für die Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe, die AUTO1 vor gut einem Jahr von den Fondsgesellschaften Farallon Capital Management und The Baupost Group aufgenommen hatte, eingeplant. 335 Mio. EUR sind als Barreserve für den Fall angedacht, dass unerwartete Finanzierungserfordernisse auftreten insbesondere aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie – oder auch eines unerwartet schnelleren Wachstums. Der Restbetrag gilt für allgemeine Unternehmenszwecke.
CEO Christian Bertermann dazu: „Das erste Feedback auf unseren geplanten Börsengang in Frankfurt war positiv. Der Gang an die Börse ist für uns der nächste logische Schritt, um die AUTO1 Group weiter als erste Wahl für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa zu positionieren. Wir freuen uns darauf, unsere Investorenbasis zu verbreitern und wollen in den nächsten Jahren erheblich in den weiteren Aufbau der Marke Autohero und unser operatives Geschäft investieren, um unseren Kunden auch weiterhin das bestmögliche Erlebnis bieten zu können.“
Auto1-Angebotsübersicht |
Emissionsparameter |
ISIN (WKN) |
DE000 A2LQ88 4 |
Zeichnungsfrist |
26.Januar bis 2.Februar |
Erstnotiz |
4. Februar |
Emissionsspanne |
32 bis 38 EUR |
MarketCap |
bis zu 7,8 Mrd. EUR |
Marktsegment |
Prime Standard / Börse Frankfurt |
Emissionsprospekt |
ja |
Emissionsvolumen |
bis 1,8 Mrd. EUR |
Orderbuchmanager |
BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank |
Free Float |
max. 26% |
Anteilseigner & Aufsichtsrat
Laut der Start-up-Datenbank Crunchbase wurden insgesamt bis dato 1,15 Mrd. EUR in AUTO1 investiert. Neben den Gründern Christian Bertermann (BM Digital GmbH) und Hakan Koç (HKVV GmbH) mit je 30% ist unter anderem die 2018 zum Preis von knapp 500 Mio. EUR eingestiegene Holding des japanischen Milliardärs Masayoshi Son, die Softbank, mit 20% beteiligt (über die SVF Midgard Ltd). Zu diesem Zeitpunkt wurde AUTO1 mit 2,9 Mrd. EUR bewertet. Hinzu kommen die Londoner DN Capital und Piton Capital, der Risikokapitalfonds Target Global, der Early-Investor Cherry Ventures und der Technologie-Investor DST Global aus Hongkong.
Neben der von Bloomberg vermeldeten Nachricht, dass Bestandsinvestor DN Capital den US-Fonds Sequoia Capital und Lone Pine Capital Aktien für 300 Mio. EUR verkaufen wird, gehören u.a. auch die BM Digital GmbH, die HKVV GmbH und Piton Capital zu den veräußernden Bestandsaktionären.
Dem Vorstand von AUTO1 gehört neben Bertermann nur noch CFO Markus Boser an, nachdem Koç Ende letzten Jahres in den Aufsichtsrat wechselte. Dieser wird vom altgedienten Wirtschaftsmanager Gerhard Cromme geleitet. Cromme führt neben AUTO1 auch den Beirat des Immobilienkonzerns Aroundtown und den Aufsichtsrat des AUTO1-Bestandsaktionärs Target Global.
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