Bildnachweis: SCHOTT Pharma.
Eckdaten zum Börsengang
Die SCHOTT Pharma AG (www.schott-pharma.com) hatte die Preisspanne für die insgesamt ca. 34,6 Mio. Aktien (inkl. ca. 4,5 Mio. Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung) auf 24,50 bis 28,50 EUR festgelegt.
Veräußerer der Aktien ist die alleinige Gesellschafterin SCHOTT Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der SCHOTT AG (www.schott.com).
Das Emissionsvolumen wird je nach Zuteilung und Eröffnungspreis zwischen 849 Mio. und 987 Mio. EUR betragen.
Die Marktkapitalisierung liegt entsprechend zwischen 3,7 Mrd. und 4,3 Mrd. EUR.
Der Streubesitz ist bei max. 23% zu erwarten.
Das wäre der größte Börsengang in Deutschland in diesem Jahr noch vor Thyssenkrupp nucera (www.thyssenkrupp-nucera.com), die beim IPO mit gut 2,5 Mrd. EUR bewertet wurden.
Als Ankerinvestor will die Qatar Holding LLC Aktien im Gesamtwert von 200 Mio. EUR zum endgültigen Angebotspreis erwerben, vorbehaltlich einer Begrenzung der Beteiligung von QIA auf 4,99% des Aktienkapitals von SCHOTT Pharma.
Alle Erlöse aus dem Börsengang werden der SCHOTT AG zufließen, die weiterhin Mehrheitseigentümer bleiben will.
CEO Andreas Reisse: „Als börsennotiertes Unternehmen ergeben sich für SCHOTT Pharma neue Chancen, auf die wir uns freuen. Der Markt für injizierbare Medikamente ist äußerst attraktiv, und wir sind hervorragend positioniert. Mit unseren High-Value-Lösungen stellen wir sicher, dass Patient:innen auf der ganzen Welt lebenswichtige Medikamente sicher und einfach erhalten können.“
| Angebotsübersicht | Emissionsparameter |
| WKN | A3ENQ5 |
| Zeichnungsfrist | 19.September.-27.September |
| Erstnotiz | 28.September |
| Emissionsspanne | 24,50 – 28,50 |
| MarketCap | max. 4,3 Mrd. EUR |
| Marktsegment | Prime Standard/Frankfurt |
| Emissionsprospekt | ja |
| Emissionsvolumen | max. 987 Mio. EUR |
| Orderbuchmanager | BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank (JoGlCo) |
| Free Float | max. 23% |