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Bildnachweis: About You.

About You will an die Börse. Das Listing soll im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Die geplante Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands soll neu geschaffene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und eine Sekundärkomponente aus Aktien von bestehenden Aktionären umfassen – dazu gehören die Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH, das Management und andere Minderheitsaktionäre. Zudem soll das Angebot Aktien in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung umfassen, die durch eine Greenshoe-Option der Otto gedeckt ist.

Der Börsengang soll noch im zweiten Quartal erfolgen. About You strebt einen Bruttoerlös von mindestens 600 Mio. EUR aus der Privatplatzierung neu geschaffener Aktien an. Der Großteil davon soll für die internationale Skalierung des Angebots, den beschleunigten Ausbau des Software-as-a Service-Geschäfts im Segment Technologie-, Medien- und Enabling und die Stärkung der technischen Infrastruktur und der Distributionszentren des Unternehmens verwendet werden.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren.

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Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied: „Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Schritt hin zur Verwirklichung unserer Vision, die führende globale Modeplattform zu werden. Wir sind in einer hervorragenden Position, diese Transformation anzuführen, und die geplante Börsennotierung wird uns dabei helfen, diese einzigartige Chance zu nutzen.“

About You ist im europäischen Markt für Mode aktiv. essen Gesamtgröße wird für 2019 auf rund 400 Mrd. EUR geschätzt, davon im Online-Modemarkt allein rund 75 Mrd. EUR. Die zunehmende Verlagerung von offline zu online birgt weiteres Wachstumspotential. Es wird erwartet, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des europäischen Online-Modemarktes zwischen 2020 und 2022 10% beträgt. Darin sieht About You, zusammen mit der weiter nachlassenden Beliebtheit stationärer Geschäfte die Chance, die anhaltende Transformation des Marktes voranzutreiben.

About You ist nach eigenen Angaben die am schnellsten wachsende Modeplattform Europas geworden. Das stark personalisierte Produktangebot und das besondere Online-Shoppingerlebnis hat den Händler laut eigener Mitteilung zur „bevorzugten Anlaufstelle für die Generation Y&Z in 23 Märkten in Kontinentaleuropa gemacht“. Als hybride Plattform mit der Kombination aus eigenem Bestand (1P) und Produkten von Drittanbietern (3P) sieht sich die Firma als wichtigen Partner für Modemarken, die von der breiten Kundenbasis und der Fähigkeit des Unternehmens profitieren, ein junges, digital aufgewachsenes und Social Media-getriebenes Publikum anzusprechen.

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About You weist eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Nettoumsatzes von über 90% seit ihrer Gründung im Jahr 2014 aus. Gleichzeitig hat das Unternehmen bereits einen Weg in Richtung Profitabilität aufgezeigt. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte auf Konzernebene Nettoumsatzerlöse von 1 Mrd. EUR überschritten. Das Geschäftsjahr 2020/21 konnte somit mit einem Umsatzwachstum von 57% im Vergleich zum Vorjahr auf 1,17 Mrd. EUR abgeschlossen werden.

Mehr als die Hälfte des Nettoumsatzes wird derzeit im Kernsegment DACH erzielt, das im Geschäftsjahr 2020/21 im Vergleich zum Vorjahr bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 6% um 29% wuchs. Markteintritte in 13 neuen Ländern allein im vergangenen Geschäftsjahr sowie anhaltendes Wachstum in den bestehenden internationalen Märkten führten zu einem Nettoumsatzwachstum von 145% auf 464 Mio. EUR im Segment „Rest of Europe“.