Fresenius Medical Care hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. EUR platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen Kupon in Höhe von 1,5% p.a. Der Emissionskurs beträgt 99,704% und die daraus resultierende Rendite liegt bei 1,545%.
Allgemeine Geschäftszwecke und Refinanzierung fälliger Anleihen
Die Transaktion wurde vom Markt ausgezeichnet aufgenommen und war deutlich überzeichnet. Der Emissionserlös dient allgemeinen Geschäftszwecken und der Refinanzierung fällig werdender Anleihen.
Dies ist die erste Anleihe-Emission seit Fresenius Medical Care von den drei Ratingagenturen Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch mit Investment-Grade-Status bewertet wird. Sie wurde unter dem kürzlich von Fresenius Medical Care aufgelegten European-Medium-Term-Note-Programm (EMTN) begeben. Das Programm bietet die Möglichkeit, Anleihen in unterschiedlichen Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten am Fremdkapitalmarkt in standardisierter Form zu platzieren.
Fresenius Medical Care hat die Zulassung der Anleihe zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse beantragt.
Fresenius Medical Care ist weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Mio. Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.790 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit über 320.000 Dialysepatienten. Das Unternehmen ist weiterhin führender Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern.