Bildnachweis: clearvise AG.
Der Vorstand der clearvise AG (www.clearvise.de) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von derzeit 63.457.289 EUR um bis zu 11.898.240 EUR auf bis zu 75.355.529 EUR durch Ausgabe von bis zu 11.898.240 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Bezugsrecht für die Aktionäre der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 zu erhöhen.
Der Bezugspreis beträgt 2,10 EUR je Neuer Aktie. Aus der Kapitalerhöhung, deren Bezugsfrist voraussichtlich am 24. November 2022 beginnt, erwartet die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von bis zu rund 25 Mio. EUR.
Mittelverwendung
ClearVise beabsichtigt, den Erlös aus der Bezugsrechtsemission im Rahmen der Wachstumsinitiative clearSCALE2025 zur Finanzierung des weiteren Portfolioausbaus zu verwenden.
Ein wesentlicher Teil davon ist die geplante Transaktion des europäischen 159-MW-Wind- und Solarportfolios der Tion Renewables AG (vormals: Pacifico Renewables Yield AG), die den Wachstumskurs von clearvise deutlich beschleunigen würde.
Unter Berücksichtigung konsistenter Strompreisprognosen und Bewertungsparameter kommen die Parteien zum heutigen Zeitpunkt auf indikative Bewertungsspannen (Eigenkapitalwert) von rund 145 Mio. EUR bis 177 Mio. EUR für das operative Portfolio von Tion und von ca. 207 Mio. EUR bis 253 Mio. EUR für das operative Portfolio von Clearvise (Stand: 21. November 2022).
Diese vorläufigen Bewertungsbandbreiten bilden auch die Grundlage für die Ermittlung des Kaufpreises und der Anzahl der Aktien der clearvise AG, die für die Einbringung des Tion-Portfolios im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung ausgegeben werden sollen.
Gleichzeitig plant clearvise, den Emissionserlös teilweise zur Finanzierung der Solarprojekte Wolfsgarten (~38 MW) und Heiligenfelde (~11 MW) zu verwenden. Beide Parks befinden sich derzeit in der finalen Entwicklungsphase. Die Genehmigungen für die Solarparks werden im Dezember 2022 und im ersten Quartal 2023 erwartet.
Darüber hinaus sind die restlichen 20% bis 30% des Erlöses für weitere, kleinere Entwicklungsprojekte aus der Pipeline vorgesehen. Für den Fall, dass die Transaktion mit Tion oder eines oder mehrere der oben genannten Projekte nicht zustande kommen, beabsichtigt das Unternehmen, den Erlös daraus für andere Pipeline-Projekte und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Vorstandssprechering Petra Leue-Bahns: „Mit der beschlossenen Kapitalerhöhung haben wir einen wichtigen Schritt erfolgreich eingeleitet und können den erwarteten Erlös gezielt für die Umsetzung verschiedener attraktiver Projekte für unsere strategische Portfolioerweiterung verwenden. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, durch Ausübung ihres Bezugsrechts an der Kapitalerhöhung teilzunehmen und die clearvise AG auf ihrem weiteren Wachstumspfad zu begleiten. Einer von mehreren Bausteinen, die zur erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumsinitiative clearSCALE 2025 beitragen sollen, ist die geplante Akquisition des Tion-Portfolios. Durch die Erhöhung unseres Portfolios von 303 MW auf über 462 MW erhalten wir einen besseren Zugang zu alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Green Bonds. Die Verhandlungen schreiten partnerschaftlich, planmäßig und positiv voran.“
Jahres-Chart:
Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazität von rund 303 MW produziert clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten.
Die Aktie notiert im Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg und München. Aktuelle Marktkapitalisierung: 166 Mio. EUR.
Clearvise AG: Umsatz- und Ergebnisprognose erneut erhöht – (goingpublic.de)
Autor/Autorin
Ike Nünchert ist Mitglied des Autoren-Teams und schreibt für GoingPublic On- & Offline-News rund ums Börsengeschehen schwerpunktmäßig in Europa und den USA. Ein weiterer Berichtsfokus liegt beim Segment gründergeführter börsennotierter Unternehmen.